Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Der Assistant Relationship Manager (ARM) unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) (RM) / Group Head(s) (GH) in täglichen Operationen, Administration und Client-Management. Der ARM interagiert mit internen und externen Stakeholdern, stellt Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung.

Aufgaben

• Unterstützt RMs/GH bei der Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Passt Client-Anfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender des RM/GH, bereitet Client-Treffen vor, organisiert Geschäftsreisen und führt die Nachbearbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen für RMs/GH durch
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten, wenn erforderlich (Client-Empfang, Treffen, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sichert die Abdeckung im Falle eigener Abwesenheiten

Geschäftsführung

• Sammelt regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
• Unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit dem Team Business Manager
• Bietet professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorkommnissen oder Beobachtungen
• Verwaltet den Ausgabenabrechnungsprozess für RMs/GH

Risikomanagement und Kontrollen

• Unterstützt aktiv das Risikomanagement (erste Verteidigungslinie), z.B. bei der Client-Dokumentation, indem Bedenken geäußert, Probleme verfolgt und bei Unsicherheit eskaliert werden
• Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf seinem Kompetenzniveau etc.) in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs, GH und Team Business Manager
• Sichert die rechtzeitige Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
• Sichert ein angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
• Sichert eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DMS)

Anforderungen

• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Kompetent und professionell in der Kommunikation
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung
• Systematisch, präzise und gewissenhaft in der Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle und technische Fähigkeiten

• Angemessenes Verständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundlegende Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Entwicklungen in der Branche
• Solide Aff