Assistant Relationship Manager

Aufgaben

Der Assistant Relationship Manager (ARM) unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) (RM) / Group Head(s) (GH) bei täglichen Operationen, Administration und Client-Management. Die Aufgaben umfassen:

• Unterstützung von RMs/GH bei Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben
• Anpassung von Client-Anfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders von RM/GH, Vorbereitung von Client-Treffen, Organisation von Geschäftsreisen und Nachbearbeitung von Client-Anrufen, -Treffen oder -Geschäftsreisen
• Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten
• Sicherstellung der Abdeckung bei eigener Abwesenheit

Geschäftsführung

Der ARM:

• sammelt regelmäßig relevante Informationen für die Arbeit
• führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
• unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• erstellt Vorschläge für Verbesserungen aufgrund von Erfahrungen, Vorkommnissen oder Beobachtungen
• verwaltet den Ausgabenabrechnungsprozess für RMs/GH

Risikomanagement und Kontrollen

Der ARM:

• hilft aktiv bei der Risikomanagement (erste Verteidigungslinie), z.B. bei Client-Dokumentation, durch das Anheben von Bedenken, das Nachverfolgen von ungewöhnlichen Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheit
• sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards
• sichert die rechtzeitige Klärung von offenen Punkten und eskalierten Mängeln
• sichert ein angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
• sichert eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen in den entsprechenden Tools

Regulatorische Verantwortungen

Der ARM:

• demonstriert angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung (gerechte Behandlung von Kunden), Konfliktmanagement, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Compliance mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften

Anforderungen

Der ARM sollte:

• offen, zugänglich und authentisch sein
• immer kompetent und professionell kommunizieren
• sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung sein
• eine systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise haben und in der Lage sein, unter Druck zu arbeiten

Professionelle und technische Fähigkeiten

Der ARM sollte:

• eine angemessene Kenntnis relevanter Produkte und Dienstleistungen im Private Banking haben
• grundlegende Kenntnisse globaler Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche haben
• eine solide Affinität mit dem geografischen Markt haben, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Sensibilität
• als Vertreter unter MAS SFA und/oder FAA registriert sein