Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) (RM) / Group Head(s) (GH) in täglichen Operationen, Administration und Client-Management
• Interagiert mit internen und externen Stakeholdern, liefert relevante Informationen und unterstützt den RM bei der Implementierung von maßgeschneiderten Lösungen
• Führt als Vorbild die beste Servicequalität für die RMs/GH ein

Aufgaben im Detail

• Unterstützt RMs/GH bei Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Passt Client-Anfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender des RM/GH, bereitet Client-Treffen vor, organisiert Geschäftsreisen und bearbeitet die Nachbearbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen für RMs/GH
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten wenn nötig (Client-Empfang, Treffen, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sichert die Abdeckung im Falle eigener Abwesenheiten

Geschäftsführung

• Sammelt regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit notwendig sind
• Führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
• Unterstützt RM/GH bei der Implementierung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit der Team-Geschäftsführung
• Liefert professionelle Vorschläge für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, Vorfall oder Beobachtung
• Verwaltet den Ausgaben-Abrechnungsprozess für RMs/GH

Risikomanagement und Kontrollen

• Hilft aktiv bei der Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei Client-Dokumentation, durch das Anheben von Bedenken, das Verfolgen von Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheit
• Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf seinem Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen RM, GH und Team-Geschäftsführer
• Sichert die zeitnahe Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
• Sichert angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
• Sichert korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktion/Client-Aufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DMS)

Regulatorische Verantwortungen

• Demonstriert angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Umsicht, fairen Umgang (Kunden fair behandeln), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Compliance mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften

Anforderungen

• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung
• Systematisch, präzise und gewissenhaft arbeitender Stil und die Fäh