Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) bei täglichen Operationen, Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interagiert mit internen und externen Stakeholdern, stellt Kunden relevante Informationen zur Verfügung

Client Administration & Management

• Unterstützt RM/GH bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender von RM/GH; bereitet Kundenmeetings vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenmeetings oder Geschäftsreisen für RM/GH
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sichert die Abdeckung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit notwendig sind
• Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass die vorgesetzte Person zeitnah und angemessen informiert wird
• Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine Arbeit jederzeit
• Unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Stellt professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen bereit
• Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RM/GH

Risk Management & Controls

• Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch das Ansprechen von Bedenken, die Verfolgung von Problemen und die Eskalation bei Zweifeln
• Stellt sicher, dass lokale Vorschriften und interne Richtlinien und Standards eingehalten werden (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und GH
• Stellt sicher, dass anhängige Punkte zeitnah geklärt und Mängel eskaliert werden
• Stellt sicher, dass angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich herrscht
• Stellt sicher, dass die korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS) erfolgt

Anforderungen

• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an Kundenbetreuung interessiert
• Kommuniziert immer auf freundliche, kompetente und professionelle Weise
• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Systematisch, präzise und sorgfältig arbeitende Weise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle Fähigkeiten

• Solide Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse globaler Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Bildung und Erfahrung

• Ein gutes Universitätsdiplom in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
• Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung in der Kundenunterstützung im Private Banking
• Versteht die Ausführungs- und Backoffice-Prozesse sowie die rechtlichen und Compliance-Verfahren
• Erfolgreiche Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Aufrechterhaltung und Erweiterung bestehender Beziehungen)

Sicherheitshinweis

• Diese Stelle