Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) bei täglichen Operationen, Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interagiert mit internen und externen Stakeholdern, liefert Kunden relevante Informationen
• Unterstützt bei:
  • Kundenadministration und -management
  • Geschäftsverwaltung
  • Risikomanagement und Kontrollen

Kundenadministration & Management

• Unterstützt RM/GH bei Kundeninteraktionen und damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender von RM/GH; bereitet Kundenmeetings vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenmeetings oder Geschäftsreisen für RM/GH
• Stellt Präsentationen zusammen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sichert die Vertretung bei eigener Abwesenheit

Geschäftsverwaltung

• Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit notwendig sind
• Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass der Vorgesetzte zeitnah und angemessen informiert wird
• Durchführt Überprüfungen, plant voraus und dokumentiert seine Arbeit jederzeit
• Unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Liefert professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RM/GH

Risikomanagement & Kontrollen

• Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundenunterstützung, indem Bedenken geäußert, Probleme verfolgt und bei Zweifeln eskaliert werden
• Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und GH
• Sichert die zeitnahe Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sichert angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
• Sichert korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

• Hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich an Kundenbetreuung interessiert
• Kommuniziert stets auf freundliche, kompetente und professionelle Weise
• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Systematisch, präzise und sorgfältig arbeitende Weise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Fachliche Fähigkeiten

• Solide Affinität zum geografischen Markt (en), d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Bildung und Erfahrung

• Ein gutes Universitätsdiplom in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
• Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung in der Kundenunter