Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung von Relationship Managern (RM) / Group Heads (GH) in täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen für Kunden
• Klientenadministration und -management:
  • Unterstützung bei Kundeninteraktionen und damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
  • Individualisierung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
  • Verwaltung des Kalenders von RM/GH; Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RM/GH
  • Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
  • Sicherstellung der Vertretung bei eigener Abwesenheit
• Geschäftsverwaltung:
  • Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen
  • Organisation von sich selbst in effizienter und konformer Weise und Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information von Vorgesetzten
  • Durchführung von Überprüfungen, Vorausplanung und Dokumentation der eigenen Arbeit
  • Unterstützung von RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
  • Erstellung von Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
  • Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RM/GH
• Risikomanagement und Kontrollen:
  • Aktive Unterstützung beim Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Klientendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
  • Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und interner Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und GH
  • Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
  • Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
  • Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an Kundenbetreuung interessiert
• Immer freundlich, kompetent und professionell in der Kommunikation
• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Systematisch, präzise und sorgfältig in der Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Fachliche Anforderungen

• Fundierte Affinität zum geografischen Markt (en), d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Awareness
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Entwicklungen in der Branche

Bildung und Erfahrung

• Ein gutes Universitätsdiplom in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
• Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung in der Kundenunterstützung im Private Banking
• Verständnis der Ausführungs- und Backoffice-Prozesse sowie der rechtlichen und Compliance-Verfahren
• Erfolgreiche Erfahrung in der Bet