Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung von Relationship Managern (RM)/ Team Heads (TH) bei täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen für Kunden und Unterstützung des RM bei der Implementierung maßgeschneiderter Lösungen

Dein Aufgabengebiet

Client Administration & Management

• Unterstützung von RMs/THs bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Anpassung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders von RMs/THs, Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs/TH
• Erstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
• Sicherstellung der Abdeckung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisation von sich selbst in effizienter und konformer Weise und Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information von Vorgesetzten
• Durchführung von Überprüfungen, Planung im Voraus und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung von RMs/THs bei der Implementierung von Projekten und Initiativen
• Erstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RMs/THs

Risk Management & Controls

• Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und THs
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

Fähigkeiten und Eigenschaften

• Kundenorientierung und Verständnis
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle Fähigkeiten

• Gute Kenntnisse des relevanten geografischen Marktes (d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Sensibilität)
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Bildung und Erfahrung

• Relevante Ausbildung (Banklehre oder gleichwertig) und berufliche Erfahrung (Erfahrung in der Finanzbranche)
• Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) je nach spezifischen Marktbedürfnissen
• Nachgewiesene Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen)

Wir bieten

(keine spezifischen Informationen vorhanden)