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Assistant Relationship Manager

Der Assistant Relationship Manager unterstützt den Relationship Manager und Group Head bei täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement im Bereich Private Banking. Die Rolle umfasst die Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, die Bereitstellung von Kundeninformationen und die Unterstützung bei der Implementierung von maßgeschneiderten Lösungen.

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Julius Bär Gruppe AG

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Über die Stelle

Die Stelle als Assistant Relationship Manager ist ein wichtiger Teil des Teams im Private Banking, der den Relationship Manager und den Group Head bei täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement unterstützt.

Aufgaben

Die Aufgaben umfassen:

Unterstützung der Relationship Manager und Group Heads bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben
Anpassung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
Verwaltung des Kalenders der Relationship Manager und Group Heads, Vorbereitung von Kundenmeetings, Organisation von Geschäftsreisen und Nachbearbeitung von Kundenanrufen, -meetings oder -reisen
Erstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und bei Marketing-Aktivitäten
Sicherstellung der Abdeckung bei Abwesenheit

Geschäftliche Aufgaben

Die geschäftlichen Aufgaben umfassen:

Regelmäßige Sammlung und Austausch von relevanten Informationen
Organisation der eigenen Arbeit in effizienter und konformer Weise
Durchführung von Überprüfungen von Plänen und Dokumentation der Arbeit
Unterstützung der Relationship Manager und Group Heads bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
Bereitstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen
Verwaltung des Ausgabenabrechnungsprozesses für Relationship Manager und Group Heads
Bereitstellung von laufender administrativer Unterstützung, einschließlich der Verarbeitung von Kundenzahlungsanweisungen, Wertpapierverkäufen, Fonds, Anleihen, MM-/FX-Geschäften

Verantwortlichkeiten und Risikomanagement

Die Verantwortlichkeiten und das Risikomanagement umfassen:

Aktive Unterstützung bei der Risikomanagement (erste Verteidigungslinie)
Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Konformität mit internen Richtlinien und Standards
Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von offenen Punkten und eskalierten Mängeln
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Handhabung von anderen Bereichen der Verantwortung
Sicherstellung der korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenanweisungen

Ihr Profil

Das ideale Profil umfasst:

Kundenorientierung und gute zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten
Fähigkeit, verbale und schriftliche Kommunikation mit Kunden in der Muttersprache des Kunden zu führen
Hohe Selbstmotivation, positive und leidenschaftliche Einstellung
Verständnis für Strukturen und Back-Office-Prozesse sowie für rechtliche und konforme Verfahren
Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und unter Druck zu arbeiten
Gute und schnelle Lernfähigkeit
Teamorientierte Persönlichkeit mit Aufmerksamkeit für Details
Exzellente Anpassungsfähigkeit an Stakeholder (Fähigkeit, gut mit Relationship Managern und Kunden aus verschiedenen Hintergründen zusammenzuarbeiten)
Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
Hohe Dienstleistungsorientierung und Leidenschaft für Kundenbetreuung