Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt Relationship Manager (RM) und Group Head (GH) bei täglichen Operationen, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interagiert mit internen und externen Interessengruppen, bietet Kunden maßgeschneiderte Lösungen an und unterstützt bei der Definition von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten

Client Administration & Management

• Unterstützt RM/GH bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnahen Antworten
• Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender von RM/GH, bereitet Kundenmeetings vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenmeetings oder Geschäftsreisen für RM/GH
• Vervollständigt Präsentationen, überprüft und verfolgt auf und koordiniert Marketingaktivitäten, wenn erforderlich (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
• Sichert die Abdeckung im Falle eigener Abwesenheit

Business Management

• Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass die vorgesetzten Informationen zeitnah und angemessen sind
• Durchführt Überprüfungen, plant im Voraus und dokumentiert seine Arbeit jederzeit
• Unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Bietet professionelle Eingaben für Vorschläge zur Verbesserung auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RM/GH
• Bietet laufend administrative Unterstützung:
  • Verarbeitet Kundenauftragsüberweisungen, führt Wertpapiere, Fonds, Anleihen, MM-/FX-Handel aus
  • Behandelt Kundenanfragen und löst diese, wenn möglich

Assistant Relationship Manager

• Unterstützt den RM bei der Erreichung seiner Ziele:
  • Identifiziert Möglichkeiten zur Steigerung des Kundenanteils / Cross-Sales
  • Kontaktiert Kunden, um die Zufriedenheit mit den Servicelevels zu überprüfen und zusätzliche Bedürfnisse zu erfragen
• Führt Rechercheaufträge durch, wenn erforderlich

Regulatory Responsibilities & Risk Management & Controls

• Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundenunterstützung, indem Bedenken geäußert, Probleme verfolgt und bei Zweifeln eskaliert werden
• Stellt sicher, dass lokale Vorschriften und die Einhaltung interner Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und GH eingehalten werden
• Stellt sicher, dass anhängige Punkte und damit verbundene Mängel zeitnah bereinigt werden
• Stellt sicher, dass angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich gewährleistet ist
• Stellt sicher, dass korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DAS) erfolgt
• Zeigt angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, angemessene Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung (faire Behandlung von Kunden), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften

Anforderungen

Persönlich und Sozial

• Kundenorientiert und gute zwischenmenschliche und Kommunikationsfähigkeiten
• Fähigkeit, verbale und schriftliche Kommunikation mit Kunden in der Muttersprache des Kunden zu führen, wenn erforderlich
• Hohes Maß an Selbstmotivation, positiv und besitzt eine "Kann-Du"-