Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt die Relationship Manager (RMs) bei Kundenkontakten und ad-hoc-Themen (Systeme, Verfahren, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Passt Kundenanfragen an (Vielfalt, Erklärungen, Mitteilungen usw.)
• Verwaltet die Kalender der RM-GM (bereitet Kunden vor, organisiert Geschäftsreisen, schließt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundentreffen oder ad-hoc-Veranstaltungen ab)
• Pflegt Beziehungen, bildet aus, initiiert Schulungsvorbereitungen und unterstützt gemeinsam bei der Erbringung von Kundendiensten (Unterstützung, Teamarbeit, Aufgabenbearbeitung, Veranstaltungen usw.)
• Stellt die vollständige Einrichtung von Kundenkontaktdaten sicher
• Erhält und tauscht regelmäßig relevante Informationen für den Job aus
• Führt Überprüfungspläne durch und stimmt die Ergebnisse weiter ab mit:
• Unterstützt die RMs/GMs bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen, wie mit dem Team Business Manager abgestimmt
• Leistet professionelle, fundierte Vorschläge für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, aktuellen Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltet die Erfahrungen aus dem Job und berichtet an die RMs/Unit
• Hilft aktiv bei der Überwachung der Jobunterstützung für die erste Verteidigungslinie oder in der Kundendokumentation, durch Schulungsinhalte, Aktualisierung von Auszubildendenpunkten und Verantwortlichkeiten, wo dies für beide passt
• Ist aktiv am periodischen Kontrollprozess zu kundenbezogenen Themen beteiligt, einschließlich Vermögensschutz und Bereitschaft (z. B. Rechtliches, Versicherungsöffnung, Vertragsbeschränkungen, Anlagepläne, Telefonate oder Anrufe auf jeder Ebene der Kundenakzeptanz) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs, der Unit-Arbeit und der Kontrolle
• Stellt die gründliche Klärung ausstehender Punkte und eine erfolgreiche Dokumentation sicher
• Stellt sicher, dass die Unternehmensrichtlinien im gesamten Verantwortungsbereich eingehalten werden
• Einrichtung und Wartung der internen Transaktionsdokumentation von benutzerspezifischen Transaktionsaktionen an den entsprechenden Punkten (z. B. ARM)
• Dokumentation der vom Unternehmen festgelegten Werte und Referenzen gemäß den Standards für Ehrlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, korrekte Geschäftsführung, faire Handhabung von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Zeitmanagement sowie Einhaltung anwendbarer Gesetze und Vorschriften

Anforderungen

• Schätzendes Verständnis der relevanten Richtlinien und Regeln im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Entwicklungen in der Branche
• Soziale Fähigkeiten mit pragmatischer Denkweise, aktuell, ruhig, vertraut mit einem schnelllebigen und regulierten Umfeld sowie Kontrollbewusstsein
• Vertretungsberechtigt gemäß MAS RM ARMA PIA