Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt die Relationship Manager (RM) bei Kundengesprächen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität entsprechend den Kundenanforderungen.
• Koordiniert die Dateien der RM und Aktivitäten zur Nachinvestitionsplanung.
• Verwaltet die Kontakte der RM, bereitet Kundengespräche vor, organisiert Dienstreisen, erledigt die Nachbearbeitung neuer Aufgaben und Kundenbeschwerden.
• Erledigt administrative Aufgaben, unterstützt bei der Erstellung von Investitionen basierend auf den Anforderungen von Vermögensverwaltungsaufträgen, Maßnahmen, Berichterstattung und Verwaltung der Kunden.
• Bereitet, sammelt und tauscht relevante Informationsnachrichten für die RM vor.
• Überprüft Pläne und bereitet Dokumente für die RM vor.
• Unterstützt die RM bei der Umsetzung von Projekten und Aufgaben in Abstimmung mit dem Team Business Manager.
• Stellt professionelle Projekte/Überprüfungen zur Verbesserung von Ausgaben, Vorfällen und/oder administrativen Abläufen bereit.
• Vertreitet die Erfahrung für den Job der RM.
• Stimmt die Julius Baer-Aufgabengruppe ab, um die ersten (Ie) Empfehlungen und Dienstleistungen des Risikomanagements einzuhalten und zu erfüllen.
• Stellt sicher, dass die Vorschriften und Compliance-Anforderungen der Group Risk Management Division, des regionalen Landes oder der Nachinvestitionsaktivitäten eingehalten werden.
• Stellt eine rechtzeitige Compliance und Koordination mit dem lokalen Compliance-, Risiko- und Business Manager sicher.
• Kontrolliert interne Compliance- und compliancebezogene Aktivitäten.
• Stellt eine angemessene Verfolgung und Verwaltung von Risiken in der entsprechenden Abteilung (z. B. IWM, Risiko und Compliance) sicher.
• Demonstriert compliancebezogene Aktivitäten gegenüber den compliancebezogenen Abteilungen (Compliance, Risikomanagement).

Anforderungen

• Fähigkeit, sich mit Kollegen aus unterschiedlichen Hintergründen zu verständigen.
• Entwicklung von Möglichkeiten und proaktives, positives Auftreten; Offenheit für neue Ideen und zur Verbesserung von Prozessen.
• Kompetente und professionelle Kommunikation.
• Schnelle und konsequente proaktive Konfliktlösung.
• Demonstrierte Entscheidungs- und Problemlösungsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
• Integrität und ethisches Verhalten.
• Schätzung organisatorischer und struktureller Aspekte und wie sie Wert für die Kunden schaffen.
• Gute analytische Fähigkeiten.
• Fähigkeit, Markttrends, Produkte, Dienstleistungen und die Wettbewerbslandschaft zu verstehen.
• Finanzielle und kommerzielle Ziele; Finanzmodellierung, Geschäftsstrategie, Geschäftsfälle.
• Fähigkeit, das politische und regulatorische Umfeld, Steuern und damit zusammenhängende Angelegenheiten zu verstehen.
• Anerkannte Geschäftslösungen auf dem Gebiet.