Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützt Relationship Manager(s) (RM) / Group Head(s) (GH) in täglichen Operationen, Administration und Kundenmanagement
• Interagiert mit internen und externen Stakeholdern, liefert relevante Informationen und unterstützt den RM bei der Implementierung von maßgeschneiderten Lösungen
• Agiert als Vorbild bei der Bereitstellung von höchster Servicequalität für die RMs/GHs

Hauptaufgaben

• Unterstützt RMs/GH bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings usw.)
• Verwaltet den Kalender des RM/GH; bereitet Kundenmeetings vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenmeetings oder Geschäftsreisen für RMs/GH
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten, wenn erforderlich (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Veranstaltungen usw.)
• Sichert die Abdeckung im Falle eigener Abwesenheit

Business Management

• Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit erforderlich sind
• Führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
• Unterstützt RM/GH bei der Implementierung von Projekten und Initiativen, eng abgestimmt mit dem Team Business Management
• Liefert professionelle Beiträge/Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RMs/GH

Risikomanagement und Kontrollen

• Unterstützt aktiv bei der Verwaltung von Risiken (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch das Ansprechen von Bedenken, die Verfolgung von Problemen und die Eskalation bei Zweifeln
• Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene usw.) in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen RM, GH und Team Business Manager
• Sichert die rechtzeitige Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sichert angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
• Sichert die korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DAS)

Regulatorische Verantwortlichkeiten

• Zeigt angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung (faire Behandlung von Kunden), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Compliance mit geltenden Gesetzen und Vorschriften

Anforderungen

• Hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich an Kunden servicing interessiert
• Systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle und technische Fähigkeiten

• Angemessenes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse globaler Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche
• Solide Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein

Regulatorisch

• Vertreter unter MAS SFA und/oder FAA