Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt Relationship Manager (RMs) und Experienced Relationship Manager (ERiMs) bei der Kundeninteraktion sowie bei allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente)
• Bearbeitet spezifische, dringende und/oder zeitkritische Aufgaben
• Koordiniert Kundenanfragen (Käufe/Verkäufe, Rotationen, strategische Ideen usw.)
• Verwaltet den Kalender der RMs/ERiMs, plant Meetings, organisiert Dienstreisen und erledigt die Vorabverarbeitung von Kunden- und Vermögensverwaltungsdokumenten (AON, AML)
• Koordiniert Vorbereitungen, unterstützt und erstellt Entwürfe für Investitionsempfehlungen sowie Marketingaktivitäten (Artikel, Kundenmarketing, Meetings, Dienstreisen usw.)
• Stellt die Vertretung bei Abwesenheiten sicher
• Sammelt und erarbeitet regelmäßig relevante Informationsressourcen für die Tätigkeit
• Koordiniert Kontakte, erstellt und entwirft Dokumente für den Assistant Relationship Manager (ARiM)
• Unterstützt RMs/ERiMs bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in Abstimmung mit dem Group Business Partner
• Erstellt Vorschläge zur Verbesserung auf professionellem Niveau basierend auf Erfahrung, Begegnungen oder Situationen
• Verwaltet die Kundensozialpläne für RMs/ERiMs
• Ist vertraut mit den Bankprozessen (unterschiedliche Linien), d. h. Kundendokumentation, Investitionsplanung, Nachverfolgung von Themen und deren sichere Erfassung
• Unterstützt RMs/ERiMs bei operativen Aufgaben im Kundenbereich, insbesondere im Zusammenhang mit der Übermittlung von Transaktionen an die Account Officers, der Vorbereitung von Transaktionen, der Überwachung von Kundenanrufen oder der Registrierung außerhalb eines Kompetenzbereichs; Transaktionen erfolgen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Mi/Fs oder dem Group Risk Manager
• Sorgt für den rechtzeitigen Eingang und die aktuelle Dokumentation der Konditionen von Konten und Kontobetrieb sowie für die Einhaltung von Anfragen von Kunden und Aufsichtsbehörden
• Sorgt für saubere, anerkannte und verständliche Dokumentation

Anforderungen

• Angemessenes Verständnis von Marktprodukten und -dienstleistungen im Private Banking
• Expertenwissen über globale Finanzmärkte und aktuelle Entwicklungen, mit der Fähigkeit, eine primäre Analyse der damit verbundenen Chancen- und Risikofaktoren (politisch, wirtschaftlich, umweltbezogen sowie kulturelles Bewusstsein) durchzuführen
• Nachgewiesene akademische Laufbahn (vorzugsweise Postgraduierte oder gleichwertig): Beruflicher Hintergrund (Berufserfahrung in der Finanzbranche) oder in einem fortgeschrittenen Studienumfeld
• Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) einschließlich der spezifischen Anforderungen und der beruflichen Weiterbildung
• Fließende Muttersprache in den Arbeitsfähigkeiten mit komplexen Anforderungen (Verständnis für neue, die Aufrechterhaltung und Erweiterung bestehender Beziehungen)