Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung von Relationship Managern (RM) und Group Heads (GH) bei täglichen Operationen, Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen für Kunden

Client Administration & Management

• Unterstützung von RMs/GH bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Individualisierung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders von RMs/GH; Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs/GH
• Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
• Sicherstellung der Abdeckung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisation von sich selbst in effizienter und konformer Weise und Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information von Vorgesetzten
• Durchführung von Überprüfungen, Planung im Voraus und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung von RMs/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Bereitstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RMs/GH

Risk Management & Controls

• Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundenunterstützung, durch Ansprechen von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und GH
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

Persönliche Eigenschaften

• Hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich an Kundenbetreuung interessiert
• Immer freundlich, kompetent und professionell in der Kommunikation
• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Systematisch, präzise und sorgfältig in der Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Fachliche Fähigkeiten

• Gute Kenntnisse des geografischen Marktes (en), d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Bildung und Erfahrung

• Ein gutes Universitätsdiplom in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
• Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung in der Kundenunterstützung im Private Banking
• Verständnis der Ausführungs- und Backoffice-Prozesse sowie der rechtlichen und Compliance-Verfahren
• Erfolgreiche Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)

Wir bieten