Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Client Administration & Management:
  • Unterstützt Relationship Manager (RM)/ Team Heads (TH) bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
  • Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings usw.)
  • Verwaltet den Kalender des RM/TH, bereitet Kundengespräche vor, organisiert Geschäftsreisen, erledigt die Nachbearbeitung von Kundengesprächen, Kundentreffen oder Geschäftsreisen für RM/TH
  • Stellt Präsentationen zusammen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Treffen, Geschäftsreisen, Veranstaltungen usw.)
  • Sichert die Vertretung bei eigener Abwesenheit
• Business Management:
  • Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit notwendig sind
  • Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass der Vorgesetzte zeitnah und angemessen informiert wird
  • Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine Arbeit jederzeit
  • Unterstützt RM/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
  • Stellt professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen bereit
  • Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RM/TH
• Risk Management & Controls:
  • Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, indem Bedenken geäußert, Probleme verfolgt und bei Zweifeln eskaliert werden
  • Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und TH
  • Sichert die zeitnahe Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
  • Sichert angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
  • Sichert korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

• Persönliche Eigenschaften:
  • Kundenorientiert, wertschätzend und empathisch, echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
  • Systematisch, präzise und sorgfältig arbeitende Art und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
  • Persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Fachliche Fähigkeiten:
  • Gute Kenntnisse des relevanten geografischen Marktes (d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein)
  • Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
  • Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche
• Bildung und Erfahrung:
  • Relevante Ausbildung (Banklehre oder gleichwertig) und beruflicher Hintergrund (Erfahrung in der Finanzindustrie)
  • Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) in Französisch, Englisch und Italienisch
  • Nachgewiesener Track Record bei der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)

Wir bieten