Stellenangebot

Assistant Relationship Manager

Der Assistant Relationship Manager unterstützt den Relationship Manager bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, der Bearbeitung von Kundenanfragen und der Durchführung von Analysen und Research. Die Stelle ist im Backoffice der Client Relationship Management angesiedelt und erfordert Erfahrung in der Private-Banking-Branche.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Der Assistant Relationship Manager (ARM) ist für die genaue und zeitnahe Bearbeitung von Kundenanweisungen sowie für die effiziente Bearbeitung von Kundenanfragen verantwortlich und eskaliert bei Bedarf an höhere Kollegen.
Der ARM unterstützt den Relationship Manager bei Aufgaben wie der Vorbereitung von Präsentationen, der Organisation von Meetings, Veranstaltungen und Geschäftsreisen sowie bei Ad-hoc-Analysen und -Recherchen.
Der ARM fungiert als Vorbild bei der Aufrechterhaltung der besten Servicequalität für den Relationship Manager/Group Head (Care, Passion und Excellence) und unterstützt das Team dabei, seine aktuelle Kundenbasis zu lernen und zu wachsen.

Hauptaufgaben

Client Administration & Management

Unterstützt den Relationship Manager/Group Head bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Prozess- und Zeitgemäßheit.
Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings usw.).
Verwaltet den Kalender des Relationship Managers/Group Heads; bereitet Kundenmeetings vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundengesprächen, Kundenmeetings oder Geschäftsreisen für den Relationship Manager/Group Head.
Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten, wenn erforderlich (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Veranstaltungen usw.).
Sichert die Vertretung bei Abwesenheiten.

Business Management

Sichert zeitnahe und genaue Informationen/Updates, die für den Relationship Manager/Group Head relevant sind.
Organisiert sich selbst auf effiziente und kompetente Weise und sichert die zeitnahe und angemessene Information des Vorgesetzten.
Kontaktiert relevante Relationship Manager/Group Heads und dokumentiert seine Arbeit jederzeit.
Unterstützt den Relationship Manager/Group Head bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen.
Bietet professionelle Berichtsvorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen.
Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für den Relationship Manager/Group Head.
Bietet laufend administrative Unterstützung.

Assistant Relationship Manager

Organisiert Team-/Kundenmeetings, nimmt Protokolle und verfolgt Aktionspunkte.
Unterstützt den Relationship Manager bei der Erreichung seiner Ziele.
Identifiziert Möglichkeiten für eine Erhöhung des Share of Wallet/ Cross-Sales.
Kontaktiert Kunden, um die Zufriedenheit mit den Servicelevels zu überprüfen und zusätzliche Dienstleistungen zu erfragen.
Führt Rechercheaufträge durch, wenn erforderlich.

Regulatory Responsibilities & Risk Management & Controls

Trägt aktiv zur Risikobewältigung bei (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundenunterstützung, indem Bedenken geäußert, Probleme angesprochen und bei Zweifeln eskaliert werden.
Sichert die Einhaltung lokaler Gesetze und die Einhaltung interner Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Transaktionsüberprüfungen, kontinuierliche Entwicklung/angemessenes Risikomanagement und Compliance von Transaktionen) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMAs und Group Heads.
Sichert die zeitnahe Klärung von anhängigen Punkten und Eskalationssituationen.
Sichert die korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in den entsprechenden Systemen (z.B. DMS).
Zeigt angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung von Kunden, Management von Interessenkonflikten, beste Ausführung und kontinuierliche Entwicklung/angemessenes Risikomanagement und Compliance mit geltenden Gesetzen und Vorschriften.