Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützt den Relationship Manager (RM) und Group Head (GH) in täglichen Operationen, Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interagiert mit internen und externen Interessengruppen, stellt Kunden relevante Informationen bereit und unterstützt den RM bei der Umsetzung von maßgeschneiderten Lösungen

Client Administration & Management

• Unterstützt RM/GH/UM bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und rechtzeitiger Reaktionsfähigkeit
• Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender von RM/GH, um Kundengespräche vorzubereiten, organisiert Geschäftsreisen für RM/GH
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
• Sichert die Abdeckung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass die vorgesetzten Personen rechtzeitig und angemessen informiert werden
• Führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
• Unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Bietet professionelle Beiträge/ Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Escalation
• Verwaltet den Prozess für Reisekostenabrechnungen von RM/GH
• Bietet laufende administrative Unterstützung:
  • Verarbeitet Kundenauftragsüberweisungen, führt Wertpapiere, Fonds, Anleihen, MM-/FX-Geschäfte aus
  • Behandelt Kundenanfragen und löst diese, wenn möglich
  • Verwaltet Terminkalender, bucht Kundengespräche, unterstützt bei der Vorbereitung von Veranstaltungen

Identifizierung von Chancen

• Identifiziert Chancen für eine Erhöhung des Kundenanteils / Cross-Sales
• Kontaktiert Kunden, um die Zufriedenheit mit den Servicelevels zu überprüfen und zusätzliche Bedürfnisse zu erfragen
• Führt Rechercheaufträge durch, wenn erforderlich

Regulatorische Verantwortlichkeiten/Risikomanagement & Kontrollen

• Unterstützt aktiv bei der Steuerung von Risiken (erste Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundenunterstützung, durch das Ansprechen von Bedenken, die Verfolgung von Problemen und die Eskalation bei Zweifeln
• Stellt sicher, dass lokale Vorschriften und interne Richtlinien und Standards eingehalten werden (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen RM und CCO
• Stellt sicher, dass anhängige, eskalierte und erhöhte Mängel rechtzeitig behoben werden
• Stellt sicher, dass ein angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich herrscht
• Stellt sicher, dass eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DACS) erfolgt
• Zeigt ein angemessenes Werte- und Verhaltensmuster (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung von Kundenvermögen), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften

Anforderungen

Persönlich und Sozial

• Kundenorientiert und gute zwischenmenschliche und Kommunikationsfähigkeiten
• Fähigkeit, verbale und schriftliche Kommunikation mit Kunden in der Muttersprache des Kunden zu führen, wenn erforderlich
• Hohes Maß an Selbstmotivation, Pos