Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung der Relationship Manager (RM) und Senior Relationship Manager (SRM) in täglichen Operationen, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interaktion mit internen und externen Interessengruppen, Bereitstellung von maßgeschneiderten Lösungen und Beratung für Kunden
• Proaktive Identifizierung von Geschäftschancen, um Kundenanforderungen zu erfüllen und zu übertreffen

Client Administration & Management

• Unterstützung bei Kundeninteraktionen und damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnahen Antworten
• Anpassung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings usw.)
• Verwaltung des Kalenders von RM/GH, Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RM/GH
• Erstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Vereinbarungen und Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Veranstaltungen usw.)
• Sicherstellung der Vertretung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisation der eigenen Arbeit in effizienter und konformer Weise, Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information von Vorgesetzten
• Durchführung von Überprüfungen, Planung und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung von RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Erstellung von Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RM/GH
• Kontinuierliche administrative Unterstützung:
  • Verarbeitung von Kundenauftragsüberweisungen, Ausführung von Wertpapieren, Fonds, Anleihen, MM-/FX-Geschäften
  • Bearbeitung von Kundenanfragen und Lösung von Problemen, soweit möglich

Unterstützung bei der Zielerreichung

• Unterstützung von RM bei der Erreichung von Zielen:
  • Identifizierung von Möglichkeiten zur Steigerung des Kundenanteils / Cross-Sales
  • Kontakt mit Kunden, um Zufriedenheit mit Servicelevels zu überprüfen und zusätzliche Bedürfnisse zu erfragen
• Durchführung von Forschungsaufträgen bei Bedarf

Regulatory Responsibilities & Risk Management & Controls

• Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundenunterstützung, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und GH
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und zugewiesenen Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DAS)
• Demonstration von angemessenen Werten und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung (faire Behandlung von Kunden), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften

Anforderungen

Persönliche und soziale Fähigkeiten

• Kundenorientiert und gute zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten
• Fähigkeit, verbale und schriftliche Kommunikation mit Kunden in der Muttersprache des Kunden zu führen, soweit erforderlich
• Hohes Maß an Selbstmotivation, positiv und proaktiv