Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Client Administration & Management:
  • Unterstützt Relationship Manager (RM) und Senior Relationship Manager (SRM) bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktion
  • Passe Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
  • Verwaltet den Kalender des RM/SRM, bereitet Kundengespräche vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundengesprächen, Kundentreffen oder Geschäftsreisen für RM/SRM
  • Erstellt Präsentationen, unterstützt den RM/SRM bei täglichen Operationen und bei Marketingaktivitäten, wenn erforderlich (Kundenempfang, Treffen, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
  • Sichert die Vertretung bei eigener Abwesenheit
• Business Management:
  • Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Stelle erforderlich sind
  • Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass der Vorgesetzte zeitnah und angemessen informiert wird
  • Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine Arbeit jederzeit
  • Unterstützt RM/SRM bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
  • Bietet professionelle Beiträge und Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
  • Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RM/SRM
  • Bietet laufend administrative Unterstützung:
    • Verarbeitet Kundenüberweisungen, führt Wertpapiere, Fonds, Anleihen, Geldmarkt- / Devisengeschäfte aus
    • Sorgt für die Nachverfolgung von Kundenanfragen und löst diese, wenn möglich
• Unterstützt den RM bei der Erreichung seiner Ziele:
  • Identifiziert Möglichkeiten für eine Erhöhung des Kundenanteils / Cross-Sales
  • Kontaktiert Kunden, um die Zufriedenheit mit den Servicelevels zu überprüfen und zusätzliche Bedürfnisse zu erfragen
  • Führt Rechercheaufträge durch, wenn erforderlich
• Regulatory Responsibilities & Risk Management & Controls:
  • Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch das Ansprechen von Bedenken, die Verfolgung von Problemen und die Eskalation bei Zweifeln
  • Sorgt für die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und GH
  • Sorgt für die zeitnahe Klärung von anhängigen Punkten und damit verbundenen Mängeln
  • Sorgt für angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
  • Sorgt für eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktion / Kundenaufträge in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DMS)
  • Zeigt angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, faire Behandlung (faire Behandlung von Kunden), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Compliance mit geltenden Gesetzen und Vorschriften

Anforderungen

• Persönlich und Sozial:
  • Kundenorientiert und gute zwischenmenschliche und Kommunikationsfähigkeiten
  • Fähigkeit, verbale und schriftliche Kommunikation mit Kunden in der Muttersprache des Kunden zu führen, wenn erforderlich
  • Hohes Maß an Selbstmotivation, positiv und besitzt eine "Kann-Du"- und proaktive Einstellung
  • Ver