Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung von Relationship Managern (RM) / Group Heads (GH) in täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen für Kunden

Deine Hauptaufgaben

Client Administration & Management

• Unterstützung von RMs/GHs bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Anpassung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders von RMs/GHs, Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Abschluss der Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs/GHs
• Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
• Sicherstellung der Abdeckung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisation von sich selbst in effizienter und konformer Weise und Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information von Vorgesetzten
• Durchführung von Überprüfungen, Planung im Voraus und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung von RMs/GHs bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Bereitstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RMs/GHs

Risk Management & Controls

• Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und GHs
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

• Fundierte Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Entwicklungen in der Branche

Bildung und Erfahrung

• Ein gutes Universitätsdiplom in Finanzwesen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
• Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung in der Kundenunterstützung im Private Banking
• Verständnis der Ausführungs- und Backoffice-Prozesse sowie der rechtlichen und Compliance-Verfahren
• Nachgewiesene Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)
• Praktische Kenntnisse von verschiedenen Bankanwendungssystemen
• Adequate Kenntnisse von Finanzterminals (z.B. Bloomberg, Reuters)
• Fließend in Englisch und Chinesisch (Kantonesisch und Mandarin)
• Relevante regulatorische Lizenz von HKMA / SFC

Wir bieten