Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung des RM/GH bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitgerechter Reaktionsfähigkeit
• Anpassung von Kundenanfragen (Berichte, Statistiken, Mailings usw.)
• Verwaltung des Kalenders des RM/GH, Vorbereitung von Kundentreffen, Organisation von Geschäftsreisen, Abschluss der Vor- und Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundentreffen oder Geschäftsreisen für den RM/GH
• Abschluss von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Anlagevorschlägen und bei Marketingaktivitäten, falls erforderlich, Empfang, Meetings, Geschäftsreisen, Veranstaltungen usw.
• Sicherstellung der Vertretung bei eigener Abwesenheit
• Regelmäßiges Sammeln und Austauschen relevanter Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Durchführung von Reviews, Planung und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung des RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit dem Team Business Manager
• Bereitstellung professioneller Verbesserungsvorschläge auf der Grundlage von Erfahrung, Vorfällen und Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandsabrechnungsprozesses für den RM/GH
• Aktive Unterstützung bei der Risikosteuerung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z. B. bei der Kundendokumentation, durch angemessene Nachverfolgung von Problemen und Eskalation im Zweifel
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Konformität mit internen Richtlinien und Standards (z. B. eigene Eröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Genehmigung der eigenen Ebene der kompetenten Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs, GH und Team Business Manager)
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung ausstehender Punkte und eskalierter Mängel
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens im eigenen Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, aussagekräftigen und verständlichen Dokumentation der Kundeninteraktion/Kundenbestellungen mit dem entsprechenden Tool (z. B. CRM, DMS)
• Demonstration angemessener Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit, Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, fairen Umgang (faire Behandlung von Kunden), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Einhaltung der geltenden Regeln und Vorschriften

Anforderungen

• Angemessenes Verständnis der relevanten Produkte und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und der aktuellen Entwicklungen in der Branche
• Gute Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d. h. Vertrautheit mit der lokalen und regulatorischen Umgebung