Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung des RM/CSU bei der Auftragserteilung und der Erstellung verwandter Aufgaben (Systeme, Dokumente, Prozesse, Dateien)
• Mithilfe bei der hochwertigen, zeitnahen Bearbeitung und Überwachung (Berichterstattung, Monitoring etc.)
• Vertraut machen mit Kundenoperationen (Banking, Investitionen, Kredit, Vermögens- und Steuerwesen)
• Unterstützung des RM beim Cross-Selling und der Förderung bestehender Beziehungen zu anderen Einheiten (z. B. Private Banking und Transaktionseinheiten) sowie beim Cross-Selling der Produkte von Julius Baer
• Rolle bei der Überwachung der Dokumentation, der Auftragsaufzeichnungen sowie der Pflege/Entwicklung des Wissens über die Kunden (bevorzugt Banking, Berichterstattung, Besteuerung)
• Sicherstellung der Konformität von Daten und AML (Geldwäschebekämpfung)
• Berichterstattung über kunden-, produkt- und wartungsrelevante Informationen, die für das Risikomanagement erforderlich sind
• Bestätigung zu Risiken, Märkten und relevanten Marktinformationen (z. B. Zinssätze, Wechselkurse, Renditen)
• Sicherstellung der Produktpräsentation durch den RM/CSU, um Kundenbedürfnisse im Einklang mit den Teamstrategien und Kundenbedürfnissen zu erfüllen
• Bereitstellung professioneller erster Vorschläge für Verbesserungen auf Basis von Management, Geschäft oder Effektivität
• Sicherstellung der obligatorischen Compliance-Schulungen auf MACRO
• Aktive Unterstützung bei der Überwachung (auf Anfrage) und Umsetzung wirksamer Maßnahmen, z. B. bei Kunden, Dokumenten und Verfahren
• Fähigkeit, ein aktives Team zur Erreichung des gemeinsamen Kundenerfolgs zu bilden
• Erfahrung in der Rolle als Vermittler und Pflege der Beziehung zu Unternehmenskunden und anderen Relationship Managern, indem diesen die aktuellen Informationen gemäß den Anweisungen des Kunden bereitgestellt werden
• Zusammenarbeit mit den Privatkunden und dem Kunden, Sicherstellung regelmäßiger Updates zur Unternehmenskommunikation
• Unterstützung des Kunden bzw. Endkunden beim Kauf von Julius Baer Produkten
• Sicherstellung der Cross-Sell-Elemente und der rechtzeitigen Kommunikation mit den zuständigen Behörden
• Sicherstellung des kontinuierlichen Wissens über das Jurisdiktions- und Steuerrecht
• Sicherstellung des AML-Monitorings und Planung aller Dokumentationen von Kundenmandaten/Kundenorders im entsprechenden Tool (z. B. DNA, CRM)

Anforderungen

• Natürlicher Teamplayer
• Fähigkeit, in einem Team mit unterschiedlichen Hintergründen (Recht, Management, Finanzen etc.) zu arbeiten und Ergebnisse zu liefern
• Frühe, lösungs- und flexible Problemlösungshaltung bei der Verbesserung von Prozessen
• Gründlicher Service, kunden- und professionelles Auftreten
• Frühes Orientierungsvermögen hinsichtlich Potenzialen und Kundenprozessen
• Überlegener, präziser und gewissenhafter Arbeitsstil sowie die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Affinität für das Verständnis von Finanzprodukten und -dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und Marktentwicklungen
• Grundlegende Sprachkenntnisse in den Sprachen des Standorts
• Repräsentant unter MAS BDA und/oder FAA