Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung der Relationship Managers (RM) bei bestehenden und potenziellen Kunden (Unternehmen, Einzelpersonen, Unternehmen, Start-ups, sowohl private als auch institutionelle Kunden).
• Unterstützung des administrativen/sekretariatsmäßigen Teams bei folgenden Aufgaben:
  • Koordination mit dem Kunden für Dokumententransfers
  • Anforderungen für Investmentdokumente
• Bearbeitung der täglichen Bankgeschäfte des RM, z. B. ausgehende Banktransaktionen, Zahlungsausführungen.
• Betreuung von Kunden während der Arbeitszeiten und Beantwortung ihrer Anfragen (im Rahmen der Richtlinien).
• Bearbeitung wiederkehrender/eingehender Anrufe.
• Verwaltung des Kalenders des RM, Terminplanung, Organisation von Geschäftsreisen, Abschluss von Präsentationen von Finanzberichten, Kundenberichterstattung, Teilnahme an Schulungen.
• Koordination von Investitionen, Unterstützung bei der Erstellung von Investmentvorschlägen und Anordnung der Ausführung von Anweisungen (Sicherstellung, dass sie ordnungsgemäß ausgeführt werden).
• Ausführung von Anweisungen und Marktorders.
• Regelmäßige Sammlung und Katalogisierung relevanter Informationen/Hinweise vom Kunden.
• Unterstützung bei Geschäftsevents und Begrüßung/Gastgeberschaft bei privaten Investitionstreffen mit Schlüsselpersonen.
• Durchführung der Arbeit und Analyse von Portfolios privater Kunden in Zusammenarbeit mit dem Team.
• Beitrag zum Prozess der Aktualisierung von Analysen und Entwicklung neuer Produkte.
• Bereitstellung professioneller Kundenangebote zur Umsetzung von Geschäftsplänen, z. B. Aktien, Allokation oder Investition.
• Verwaltung des assoziierten Teammitglieds für M&A/HSM.
• Bearbeitung von Banküberwachungsaufgaben (Unterstützung durch Associate/MD), z. B. im Zusammenhang mit neuen Kundendossiers, Überwachung auf Kundenebene der festgelegten Risikolimits. Als ARM wird ein Plan für eine angemessene Kreditnutzung bereitgestellt.
• Unabhängige Durchführung der Untersuchung und Berichterstattung über Kundenbeschwerden gemäß den Richtlinien des Vorstands.
• Prüfung der Qualität der Kreditdokumentation.
• Erkennung ungewöhnlicher Geschäfte, verdächtiger Transaktionen, nicht standardmäßiger Geschäftsbedingungen und Meldung an den RM.
• Sicherstellung von Prozess, Überwachung und Verständnis der Produktdokumentation der Gruppe.
• Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Vorschriften von MiFID II, SEPA, AML.
• Verwaltung dokumentierter Arbeitslisten und Kundendokumentation für interne Kundendaten.
• Unterstützung bei der Finanzberichterstattung und Einhaltung der Aufsicht (SEC / FINMA).