Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützung des Relationship Managers (RM) / Deputy Group Manager (DGM) bei der Kundenakquise und -betreuung (Verträge, Vorschläge, Dokumente usw.) sowie bei der qualitativen persönlichen Angebotsverwaltung.
• Begleitung in Meetings zur Bereicherung der Herangehensweise und Identifizierung von Cross-Selling-Potenzialen.
• Kundennetzwerkarbeit (Meetings, Veranstaltungen, Marketing usw.).
• Aufbau der Datenbank des RM/DGM mit wichtigen lokalen Kontakten und Netzwerken.
• Pflege und Verarbeitung von Kundendaten; Erstellung von Kundendokumenten für Meetings durch den RM/DGM.
• Unterstützung des RM/DGM bei der Vorbereitung und Ausgabe von Vorschlägen sowie bei der Umsetzung von Aktivitäten (Datenerhebung, Beratung, Follow-up-Anrufe, Veranstaltungen usw.).
• Sicherstellung der Abdeckung delegierter Aufgaben.
• Erfassung, Strukturierung und Auswertung relevanter Informationen für die Arbeit.
• Zusammenarbeit mit dem RM/DGM bei zukünftigen Investitionsideen und -möglichkeiten.
• Unterstützung des RM/DGM bei der Verwaltung von Projekten und Kunden in enger Abstimmung mit dem Team- / Plattformmanagement.
• Bereitstellung professioneller Abschlussprojekte für umgesetzte Möglichkeiten gemäß Vorfallmanagement oder Unterbrechung.
• Berücksichtigung des Beitrags zum Gesamteinkommen im Vergleich zu einem Benchmark.
• Hochwertiges Monitoring (Budget von einem oder anderen), z. B. in der Kundenverwaltung und Abrechnung, durch Verwendung von Bildschirmen, Nachverfolgung von Eingabefehlern oder deren Vervollständigung beim Kunden.
• Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften, insbesondere der internen Richtlinien und Verfahren.
• Unterstützung der RMs/DGM bei der Organisation von Vermögensverwaltungsplänen und Finanzplanung durch Aktualisierung von Informationen zu Private Equity, Zahlungsanweisungen, Investment-Kundenservice usw. in Zusammenarbeit mit dem Operations RM und als erste Backoffice-Manager-Ebene.
• Sicherstellung der genauen Identifizierung der Bedürfnisse der Kundenservices.
• Sicherstellung der fristgerechten Lieferung ausstehender Posten mit festgelegten Fristen.
• Sicherstellung der Genehmigung und einer organisierten Referenz für die Bereiche der Verantwortung.
• Sicherstellung der internen vertraglichen Dokumentation der Kundenanforderungen / Kundenbestellungen im entsprechenden Tool (z. B. OMS).

Anforderungen

• Neugierige Natur.
• Fähigkeit, sich an Kollegen aus verschiedenen Hintergründen anzupassen.
• Offen, wertschätzend und gestaltungsbereit mit Fokus auf Partner- und Kundenorientierung sowie Prozessverbesserung.
• Fähigkeit, zu einem konsistenten und professionellen Image in der Kundenbeziehung beizutragen.
• Hohe Serviceorientierung und proaktive Kundenorientierung.
• Höflichkeit, Beharrlichkeit und Rigorosität bei der Arbeit an Strategien, einschließlich proaktiver Prozesse.
• Persönliche Integrität und ethische Toleranz.
• Geeignetes Verständnis von Finanzprodukten und -dienstleistungen im Private Banking.
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und der aktuellen Marktentwicklungen.
• Gute Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten; d. h. Einzelhandelsmarkt mit dem regulatorischen Umfeld sowie kulturelles Bewusstsein.