Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Verwaltung und Eskalation von Kundenanfragen und Informationen.
• Verfolgung aller Kundentermine und Planung des wöchentlichen Terminplans für 1-2 Relationship Manager (RMs).
• Begleitung und Unterstützung des zuständigen Spezialisten bei verschiedenen Investitionsgesprächen zur Analyse der Geschäftstauglichkeit.
• Durchführung von KYC-Prüfungen für Interessenten und neue Kunden.
• Erstellung und Pflege von CRM-Daten für die Kundenbeziehung und Sicherstellung der Einhaltung der KPIs.
• Einstellung der Abrechnung und Verwaltung für neue Konten.
• Wahrung einer exzellenten schriftlichen und mündlichen Kommunikation mit Kunden, Teammitgliedern und Unternehmen in deren Namen.
• Durchführung routinemäßiger Verwaltungsaufgaben, wie die Verarbeitung von Schecks, Überweisungen, Kontoauszügen, Kontoeröffnungen usw.
• Recherche zu Kundenunternehmen, Eigentumsverhältnissen und Geschäftsstrukturen.
• Unterstützung bei der Sammlung und Verfolgung neuer Verkaufschancen in der Pipeline (z. B. Portfolio-Umschichtung, Vermögensplan, Zielverfolgung).
• Unterstützung bei der Überprüfung und Berichterstattung zu RM-/Manager-Zielen (z. B. Vertrieb, AUM usw.).
• Prüfung von Empfehlungen Dritter und internen Empfehlungen.
• Unterstützung der Beziehungsplanung und Geschäftsentwicklung durch enge Zusammenarbeit mit den Vertriebs- und Marketingteams.
• Marketing-Kommunikation mit Kunden (z. B. Veranstaltungsdetails, neue Publikationen usw.).
• Koordination mit Kundenbuchhaltern, Rechtsberatern oder Anwälten usw.

Anforderungen

• Starke Fähigkeiten und ein freundliches Auftreten gegenüber Kunden (bedient), I-R, vertraut mit höherwertigen Wealth-Management-Produkten und solide globale Erfahrung.
• Vertriebsorientierung, starke und gewissenhafte Schreibfähigkeit sowie die Fähigkeit, mehrere Aufgaben mit hohem Maß an Sorgfalt auszuführen.
• Proaktive Kommunikation interner Angelegenheiten und aktive Zusammenarbeit in der Teamumgebung.
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten.
• Grundlegende Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und der aktuellen Entwicklungen in der Branche.
• Eine solide Leidenschaft für Finanzen, Wirtschaft oder verwandte Disziplinen.
• Gutes Verständnis dafür, wie Banken im Allgemeinen funktionieren und wie ihre Kunden mit ihnen interagieren.
• Verständnis des wesentlichen Kunden-Investitionsprozesses und der damit verbundenen KYC- und Compliance-Verfahren.
• Vorherige direkte Erfahrung im Kundenkontakt mit größeren Kunden aus der Region von Vorteil.
• Kompetente Computerkenntnisse.
• Arbeit unter Druck mit bekannten Handelsplattformen.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in Finanzen, Wirtschaft oder Betriebswirtschaft.
• Fließende mündliche und schriftliche Englisch- und Chinesischkenntnisse (Kantonesisch und Mandarin).
• Muttersprachliches Spanisch aus anderen AFC-Regionen.

Wir bieten

• Die Rolle ist eine Einstiegsposition innerhalb des Relationship Management Banking (RMB) & Private Banking-Segments.
• Unser Ziel ist es, das allgemeine Funktionieren unseres Relationship Managers (AAM) zu unterstützen und beizutragen.
• Arbeitsort: Julius Bär Hong Kong Office, 22/F, East Tower, Plaza 66, 8 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.
• Arbeitszeiten: 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr; zusätzliche Abende und Wochenenden werden je nach Kundenbedarf erwartet.