Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützung von Senior Relationship Managern (RMs) bei täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Kundenadministration und -management:
  • Unterstützung bei Kundeninteraktionen und damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
  • Individualisierung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
  • Verwaltung des Kalenders von RMs, Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs
  • Erstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
  • Sicherstellung der Vertretung bei eigener Abwesenheit
• Geschäftsverwaltung:
  • Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Stelle erforderlich sind
  • Organisation in effizienter und konformer Weise und Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information des Vorgesetzten
  • Durchführung von Überprüfungen, Vorausplanung und Dokumentation der eigenen Arbeit
  • Unterstützung von RMs bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
  • Unterbreitung von Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
  • Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RMs
• Risikomanagement und Kontrollen:
  • Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
  • Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs
  • Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
  • Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in ihrem Verantwortungsbereich
  • Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Fachliche Fähigkeiten:
  • Fundierte Kenntnisse des Schweizer Marktes, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
  • Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
  • Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche
• Ausbildung und Erfahrung:
  • Relevante Ausbildung (Banklehre oder gleichwertig) und berufliche Erfahrung (Erfahrung in der Finanzbranche)
  • Gute Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch (mündlich und schriftlich)
  • Nachgewiesene Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen)

Wir bieten