Stellenangebot

Assistant Relationship Manager

Der Assistant Relationship Manager unterstützt einen Senior Relationship Manager im täglichen Betrieb, in der Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement für den Schweizer Markt. Die Stelle beinhaltet die Interaktion mit internen und externen Stakeholdern sowie die Bearbeitung von Kundenanliegen.

Lausanne

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Client Administration & Management:
- Unterstützt Senior Relationship Manager (RM) bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
- Passe Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings usw.)
- Verwaltet den Kalender des RM, bereitet Kundengespräche vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundengesprächen, Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs
- Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen usw.)
- Sichert die Abdeckung bei eigener Abwesenheit
Business Management:
- Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit notwendig sind
- Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass der Vorgesetzte zeitnah und angemessen informiert wird
- Führt Überprüfungen durch, plant voraus und dokumentiert seine Arbeit jederzeit
- Unterstützt RM bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
- Liefert professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
- Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RMs
Risk Management & Controls:
- Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgen von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
- Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Einhaltung interner Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs
- Sichert die zeitnahe Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
- Sichert angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
- Sichert korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

Persönliche Integrität und ethisches Verhalten
Professionelle Fähigkeiten:
- Fundierte Affinität zum Schweizer Markt, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
- Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
- Grundkenntnisse globaler Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche
Ausbildung und Erfahrung:
- Relevante Ausbildung (Banklehre oder gleichwertig) und professioneller Hintergrund (Erfahrung in der Finanzbranche)
- Gute Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch (mündlich und schriftlich)
- Nachgewiesener Track Record bei der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)