Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützung von Relationship Managern (RM) und Team Heads (TH) bei täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen für Kunden und Unterstützung bei der Implementierung individueller Lösungen

Hauptaufgabenbereiche

Client Administration & Management

• Unterstützung bei Kundeninteraktionen und damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Individualisierung von Kundenanfragen (Berichte, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders von RM/TH, Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RM/TH
• Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
• Sicherstellung der Vertretung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Stelle erforderlich sind
• Organisation und effiziente sowie konforme Arbeitsweise, Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information von Vorgesetzten
• Durchführung von Reviews, Vorausplanung und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung von RM/TH bei der Implementierung von Projekten und Initiativen
• Erstellung von Verbesserungsvorschlägen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RM/TH

Risk Management & Controls

• Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z. B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z. B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und TH
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von offenen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens im eigenen Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z. B. CRM, DIAS)

Anforderungen

Persönliche Eigenschaften

• Freundliche, kompetente und professionelle Kommunikation
• Offenheit, Zugänglichkeit und echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Fachliche Fähigkeiten

• Gute Kenntnisse des relevanten geografischen Marktes, d. h. Vertrautheit mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Awareness
• Gutes Verständnis der relevanten Produkte und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Wir bieten