Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Kundenadministration und -management:
  • Unterstützt Relationship Manager (RM) bei Kundeninteraktionen und damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.)
  • Individualisiert Kundenanfragen (Berichte, Statistiken, Mailings usw.)
  • Verwaltet den Kalender des RM, bereitet Kundengespräche vor, organisiert Geschäftsreisen, erledigt die Nachbearbeitung von Kundengesprächen, Meetings oder Geschäftsreisen für RM
  • Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events usw.)
  • Sichert die Vertretung bei eigener Abwesenheit
• Geschäftsverwaltung:
  • Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit erforderlich sind
  • Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass der Vorgesetzte zeitnah und angemessen informiert wird
  • Führt Überprüfungen durch, plant voraus und dokumentiert seine Arbeit jederzeit
  • Unterstützt RM bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
  • Leistet professionelle Eingaben für Verbesserungsvorschläge auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
  • Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RM
• Risikomanagement und Kontrollen:
  • Trägt aktiv zum Risikomanagement bei (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgen von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
  • Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM
  • Sichert die zeitnahe Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
  • Sichert angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
  • Sichert korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DiAS)

Anforderungen

• Persönliche Eigenschaften:
  • Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
  • Systematisch, präzise und sorgfältig arbeitende Art und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
  • Persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Fachliche Fähigkeiten:
  • Gute Kenntnisse des relevanten geografischen Marktes, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
  • Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
  • Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Wir bieten

- Keine spezifischen Benefits oder Angebote im Text genannt.