Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Client Administration & Management:
  • Unterstützt Relationship Manager (RM)/ Team Heads (TH) bei der Klienteninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
  • Passe Klientenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
  • Verwaltet den Kalender von RM/TH, bereitet Klientenmeetings vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Klientengesprächen, Klientenmeetings oder Geschäftsreisen für RM/TH
  • Stellt Präsentationen zusammen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten, wenn erforderlich (Klientenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
  • Sichert die Abdeckung bei eigener Abwesenheit
• Business Management:
  • Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen, die für die Stelle erforderlich sind
  • Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass die vorgesetzte Person zeitnah und angemessen informiert wird
  • Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine/ihre Arbeit jederzeit
  • Unterstützt RM/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
  • Stellt professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen bereit
  • Verwaltet den Prozess für Spesenabrechnungen für RM/TH
• Risk Management & Controls:
  • Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Klientendokumentation, indem Bedenken geäußert, Probleme verfolgt und bei Zweifeln eskaliert werden
  • Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Klientengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und TH
  • Sichert die zeitnahe Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
  • Sichert angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich
  • Sichert die korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Klienteninteraktionen/Klientenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

• Kommunikationsfähigkeit:
  • Kommuniziert stets auf freundliche, kompetente und professionelle Weise
  • Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
  • Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
  • Persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Professionelle Fähigkeiten:
  • Solide Affinität zum geografischen Markt, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
  • Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
  • Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Wir bieten

• Keine spezifischen Benefits genannt