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Assistant Relationship Manager Private Banking - Germany & Austria

Der Assistant Relationship Manager Private Banking unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager bei der täglichen Arbeit, der Administration, der Kundenbetreuung und dem Relationship-Management. Die Stelle erfordert eine resultierende, hands-on-Mentalität mit starker Risikobewusstsein und eine hohe Serviceorientierung.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Über die Stelle

Der Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) (RM)/ Team Head(s) (TH) in täglichen Operationen, Administration, Client Care und Relationship Management. Der ARM interagiert mit internen und externen Stakeholdern, stellt Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Implementierung von maßgeschneiderten Lösungen.

Aufgaben

Unterstützt RMs/TH bei der Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.)
Bearbeitet Client-Anfragen (Berichterstattung, Statistiken, Meetings etc.)
Verwaltet den Kalender der RMs/TH, bereitet Client-Meetings vor, organisiert Geschäftsreisen und bearbeitet die Nachbereitung von Client-Anrufen, -Meetings oder -Geschäftsreisen für RMs/TH
Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten (Client-Empfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
Sichert die Abdeckung bei eigenen Abwesenheiten

Geschäftliche Aufgaben

Sammelt regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit notwendig sind
Organisiert sich selbst in einer effizienten und konformen Weise und stellt sicher, dass relevante Informationen rechtzeitig und angemessen weitergegeben werden
Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine Arbeit zu allen Zeiten
Unterstützt RM/TH bei der Implementierung von Projekten und Initiativen
Bietet professionelle Vorschläge für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, Vorfall oder Beobachtung
Verwaltet den Ausgaben-Abrechnungsprozess für RMs/TH

Risikomanagement und Kontrolle

Hilft aktiv bei der Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Client-Dokumentation, durch das Anheben von Bedenken, das Verfolgen von Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheit
Stellt sicher, dass lokale Vorschriften und interne Richtlinien und Standards eingehalten werden (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf seinem Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH
Stellt sicher, dass ausstehende Punkte und eskalierte Mängel rechtzeitig bereinigt werden
Stellt sicher, dass ethisches und konformes Verhalten in seinem Verantwortungsbereich gezeigt wird
Stellt sicher, dass die Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS) korrekt, sinnvoll und verständlich ist

Anforderungen

Ergebnisorientierte, hands-on-Mentalität mit starker Risikobewusstsein
Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung
Kommuniziert immer freundlich, kompetent und professionell
Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und Prozessverbesserungen
Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
Persönliche Integrität und ethisches Verhalten