Stellenangebot

Assistant Relationship Manager Private Banking Germany

Der Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking unterstützt Relationship Manager und Team Heads bei täglichen Operationen, Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement. Der ARM übernimmt administrative Aufgaben, pflegt Kundenbeziehungen und unterstützt bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

80–100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Unterstützung von Relationship Managern (RM) und Team Heads (TH) bei täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen für Kunden
Klientenadministration und -management:
- Unterstützung bei Kundeninteraktionen und damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.)
- Anpassung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
- Verwaltung des Kalenders von RM/TH, Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen
- Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten
- Sicherstellung der Vertretung bei eigener Abwesenheit
Geschäftsverwaltung:
- Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen
- Organisation und Sicherstellung einer effizienten und konformen Arbeitsweise
- Durchführung von Reviews, Vorausplanung und Dokumentation der Arbeit
- Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
- Unterbreitung von Vorschlägen für Verbesserungen
- Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RM/TH
Risikomanagement und Kontrollen:
- Aktive Unterstützung beim Risikomanagement (erste Verteidigungslinie)
- Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und interner Richtlinien
- Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von offenen Punkten und eskalierten Mängeln
- Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens
- Korrektes, sinnvolles und verständliches Dokumentieren von Kundeninteraktionen

Anforderungen

Kommunikationsfähigkeit: kompetent, professionell und trendy
Offenheit, Zugänglichkeit und echtes Interesse an Menschen und Prozessverbesserungen
Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise unter Druck
Persönliche Integrität und ethisches Verhalten
Fachkenntnisse:
- Vertrautheit mit dem geografischen Markt
- Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
- Grundkenntnisse globaler Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen