Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten

• Stellt die Bank und ihre Bankdienstleistungen potenziellen Kunden vor.
• Unterstützt den Relationship Manager bei der Erreichung von Geschäftszielen wie NNA-/Umsatzzielen.
• Marketet und bietet umfassende Private-Banking-Dienstleistungen an, um unterschiedlichen Vermögensverwaltungsbedürfnissen gerecht zu werden.
• Führt KYC-/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden durch, um die Einhaltung der allgemeinen Direktiven der Bank und laufender periodischer Überprüfungen sicherzustellen.
• Geht mit Kunden das Investment-Risikoprofil-Questionnaire durch, wenn ein Konto eröffnet wird, sowie bei laufenden periodischen Überprüfungen, um die Eignung von Anlageprodukten, die Risikotoleranz und die Anlageerfahrung der Kunden sicherzustellen und zu aktualisieren.
• Kommuniziert und koordiniert mit den Investment-Einheiten der Bank, wie z.B. der Treasury-Abteilung, EFG Asset Management und der Global Product Unit, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben.
• Überwacht eng die Portfolios und Kontaktivitäten der Kunden, um die Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicherzustellen.
• Prüft die Positionen der Kunden, um sicherzustellen, dass die Sicherheiten zu jeder Zeit ausreichend sind, und veranlasst die Regulierung von Überschüssen, wenn erforderlich.
• Erstellt und führt ordnungsgemäße Aufzeichnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevante Dokumente, Handelstransaktionen und Anrufberichte usw.
• Akzeptiert, bestätigt und führt Anlageaufträge von Kunden aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldmarkt-, Wertpapier-, Investmentfonds- und FX-Transaktionen.
• Kommuniziert mit Kunden über den Status ihrer Aufträge und berät sie bei Bedarf.
• Kommuniziert und koordiniert mit der Kreditabteilung, um sicherzustellen, dass alle Kreditanträge von Kunden ordnungsgemäß bearbeitet werden.
• Nimmt an internen und externen Schulungen und Meetings teil, wenn möglich und erforderlich, und stellt sicher, dass die Anforderungen an die Eignung und ordnungsgemäße Umsetzung (wie z.B. CPT-Anforderungen, AML-Schulung, Betrugsschulung und Compliance-Zertifizierung) erfüllt sind.
• Führt allgemeine Ad-hoc-Aufgaben aus, wie z.B. routinemäßige Nachverfolgung und Verwaltungsarbeiten.
• Unterstützt bei Ad-hoc-IT-Projekten zur Verbesserung oder Aufrüstung aktueller IT-Systeme, wenn erforderlich.
• Unterstützt andere Assistant Relationship Manager, wenn erforderlich.

Anforderungen

• Universitätsabschluss
• Vorzugsweise 2-3 Jahre Erfahrung im Private Banking
• Fließend in Englisch, Kantonesisch und Mandarin

Wir bieten