Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Der Assistant Relationship Manager (ARM) ist für die genaue und zeitnahe Verarbeitung von Kundenanweisungen sowie für die effiziente Bearbeitung von Kundenanfragen verantwortlich.
• Der ARM unterstützt den Relationship Manager bei administrativen Aufgaben wie der Vorbereitung von Präsentationen, der Organisation von Meetings, Veranstaltungen und Geschäftsreisen sowie bei der Durchführung von Ad-hoc-Analysen und Recherchen.

Deine Hauptaufgaben

Client Administration & Management

• Unterstützt den Relationship Manager bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Integrität, Genauigkeit und Zeitgemäßheit.
• Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings usw.).
• Koordiniert den Kalender des Relationship Managers; plant Kundentreffen, organisiert Geschäftsreisen; vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundengesprächen, Kundentreffen oder Geschäftsreisen.
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten, falls erforderlich.
• Sichert die Vertretung bei eigener Abwesenheit.

Business Management

• Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit erforderlich sind.
• Organisiert sich selbst auf effiziente und kompetente Weise und sorgt für eine zeitnahe und angemessene Information des Teams.
• Kontaktiert Kunden, überprüft, plant voraus und dokumentiert seine Arbeit jederzeit.
• Unterstützt den Relationship Manager bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen.
• Bietet professionelle Unterstützung und Input für Anfragen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Compliance-bezogenen Angelegenheiten.

Regulatory Responsibilities: After Sales & Controls

• Trägt aktiv zur Risikobewältigung bei (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch das Ansprechen von Bedenken, die Verfolgung von Problemen und die Eskalation bei Zweifeln.
• Sorgt für die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards.
• Sorgt für die rechtzeitige Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln.
• Sorgt für ein angemessenes ethisches und verhaltensorientiertes Risikomanagement.
• Sorgt für eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktion/Kundenaufträge.

Anforderungen

Persönlich und Sozial

• Kundenorientiert und gute zwischenmenschliche und Kommunikationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, verbale und schriftliche Kommunikation mit Kunden in der Muttersprache des Kunden zu führen, falls erforderlich.
• Hohes Maß an Selbstmotivation, positive und proaktive Einstellung.

Professionell und Technisch

• Treibt kontinuierliche Verbesserung auf freundliche, kundenorientierte und professionelle Weise.
• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und verbessert Prozesse.
• Systematisch, präzise und sorgfältig arbeitende Weise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten.
• Gute Kenntnisse des relevanten Marktes (d.h. Vertrautheit mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kulturellen Nuancen).
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking.
• Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Entwicklungen in der Branche.
• Relevante Erfahrung mit Kunden mit komplexen Bedürfnissen.
• Mindestens 3 Jahre relevante Erfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Private-Bank-Struktur.
• CAGCP-Papiere 1 und 2.
• Profizienz mit CFA/CIMA-Modulen 1.5, S4, S6, RA-Zertifizierung.
• Arbeitskenntnisse von T24, Olympics und TEMOS.

Wir bieten