Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Client Administration & Management:
  • Unterstützt Relationship Managers (RMs) und Group Heads (GH) bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
  • Passe Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings usw.)
  • Verwaltet den Kalender von RMs/GH, bereitet Kundengespräche vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundengesprächen, Meetings oder Geschäftsreisen für RMs/GH
  • Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events usw.)
  • Sichert die Vertretung bei eigener Abwesenheit
• Business Management:
  • Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit notwendig sind
  • Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass die vorgesetzten Personen zeitnah und angemessen informiert werden
  • Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert die eigene Arbeit
  • Unterstützt RMs/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
  • Leistet professionelle Beiträge zu Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
  • Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RMs/GH
• Risk Management & Controls:
  • Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgen von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
  • Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und GH

Anforderungen

Persönliche und soziale Fähigkeiten

• Teamplayer
• Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Kunden aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein

Fachkenntnisse

• Gute Affinität zum geografischen Markt (d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Awareness)
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundkenntnisse globaler Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Bildung und Erfahrung

• Ein gutes Universitätsdiplom in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
• Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung in der Kundenunterstützung im Private Banking
• Verständnis der Auswahl- und Backoffice-Prozesse sowie der rechtlichen und Compliance-Verfahren
• Erwiesene Erfolgsbilanz bei der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Aufrechterhaltung und Erweiterung bestehender Beziehungen)
• Praktische Kenntnisse von verschiedenen Bankanwendungssystemen
• Adequate Kenntnisse von Finanzterminals (z.B. Bloomberg, Reuters)
• Fließend in Englisch und Chinesisch (Kantonesisch und Mandarin)
• Relevante regulatorische Lizenz von HKMA / SFC

Wir bieten