Stellenangebot

Assistant Relationship Manager100% - Zurich Senior Client Executive (f,m,d)

Der Assistant Relationship Manager unterstützt Relationship Manager und Team Heads in täglichen Operationen, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement. Die Stelle erfordert eine Banklehre und mindestens 3 Jahre Erfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Bank oder Finanzinstitution.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Unterstützt Relationship Manager (RM)/ Team Heads (TH) bei der täglichen Arbeit, Administration, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
Interagiert mit internen und externen Stakeholdern, stellt Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt bei:

Kundeninteraktionen und damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Individualisierung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
Verwaltung des Kalenders von RM/TH; Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RM/TH
Zusammenstellung von Präsentationen, Entwurf von Investitionsvorschlägen (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
Sicherstellung der Abdeckung bei eigener Abwesenheit
Aktive Unterstützung bei der Risikobewältigung (erste Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und TH
Sicherstellung der zeitnahen Klärung von offenen Punkten und eskalierten Mängeln
Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

Banklehre
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Bank oder Finanzinstitution
Kenntnisse und Geschäftskompetenz in globalen Finanzmärkten, Interesse an Marktentwicklungen und Branchentrends
Gutes Verständnis von relevanten Produkten, Dienstleistungen und Tools im Private Banking
Nachgewiesene Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)
Mehrjährige Erfahrung in Compliance-Themen und Kenntnis aktueller Vorschriften und KYC-Anforderungen