Assistent Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt die Relationship Manager (RM) und Vice Presidents (VP) bei allen notwendigen und damit verbundenen Aufgaben (Richtlinien, Prozesse, Dateien, Dokumente)
• Hilft bei der Qualitätssicherung und der Einhaltung von Treueverpflichtungen
• Koordiniert verständlich Finanzierung, Networking und Analyse
• Verwaltet die externen, bevorstehenden Kundentermine der RM/VP, Tagesordnungen und Geschäftsfälle, schließt diese ab
• Verfolgt und bearbeitet Fälle, erstellt Tickets, aktualisiert diese
• Sammelt Präsentationen, Anfragen bei der Erstellung von Anlagekonzepten und Marketingaktivitäten
• Sammelt proaktiv und tauscht relevante Informationen aus, die für die RM/VP notwendig sind
• Ständige zeitnahe Überprüfung und Nachverfolgung
• Regelmäßige Nachverfolgung mit Kunden, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden, in Abstimmung mit dem Team
• Bereitet und präsentiert finanzielle Vorschläge für Verbesserungen vor (neue Kontoauszüge, Kontorestrukturierung usw.)
• Unterstützt die Ausführung von Geschäften (Palm) FA/AA
• Stellt ein effektives Risikomanagement sicher (regelmäßige Gebührenprüfung von Angelegenheiten)
• Führt Fonds durch, folgt routinemäßigen Audits durch die Durchführung von Selbsttest-Prüfungen und Audits nach
• Stellt die Einhaltung von Vorschriften und die Compliance mit internen Unternehmensregeln sicher
• Stellt sicher, dass alle durchgeführten Maßnahmen die Marke der JM Bank schützen
• Versteht die Beziehung zwischen der JM Bank, dem JM Prime und den Business Teams
• Stellt die rechtzeitige Erfüllung von Portfolio-Plänen und festgelegten MTP-Berichten sicher
• Stellt die Compliance mit allen Bankprodukten und -dienstleistungen sicher
• Stellt ein effektives Management (PM, RM-Bericht) der Ziele sicher
• Stellt Kontrollmanagement und Beziehungsentwicklung von Cross-Mandaten (Mention/CRM/Asset Class) sicher

Anforderungen

• Zeigt ein hohes Maß an Sorgfalt für die Unternehmenskultur von Julius Baer und alle Compliance- und Finanzüberwachungsaufgaben, die für den direkten Umgang mit Frontline-Kunden hochqualifiziert sind
• Gut angepasst und schnell an den dynamischen FMFA-Managementprozess anpassungsfähig
• Erfahrung und Kenntnisse des heutigen Finanzmarktes sowie der wichtigsten Entwicklungen in regulatorischen Instrumenten und den kulturellen Nuancen
• Regelmäßige Anwesenheit gemäß JMBA BSA-Richtlinie EAA