Stellenangebot

Associate Portfolio Manager (EMP/AM)

Der Associate Portfolio Manager unterstützt ein Team von Portfolio-Managern bei der Verwaltung von Discretionary Portfolio Management-Mandaten und übernimmt administrative Aufgaben, um sicherzustellen, dass Kundenportfolios den Richtlinien und Bankpolitiken entsprechen. Der Kandidat wird auch bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen, der Vorbereitung von Kundengesprächsmaterialien und bei allgemeinen administrativen Aufgaben unterstützen.

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Julius Bär Gruppe AG

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Stellenbeschreibung

Associate Portfolio Manager (EMP/AM)

Aufgaben

Unterstützung eines Teams von Portfolio-Managern bei der Verwaltung von Discretionary Portfolio Management-Mandaten
Sicherstellung, dass Kundenportfolios den produktspezifischen Richtlinien und Bankrichtlinien entsprechen
Erfüllung verschiedener administrativer Aufgaben
Unterstützung bei der täglichen Verwaltung von Kundenportfolios
Allgemeine Unterstützung der Portfolio-Manager
Generierung von Investitionsvorschlägen
Vorbereitung von Meeting-Materialien für Kunden
Erfüllung von Ad-hoc-Anfragen von Relationship Managern

Hauptaufgaben

Unterstützung der Portfolio-Manager bei der Verwaltung von Discretionary Portfolio Management-Mandaten
Aktualisierung von Modellportfolios
Sicherstellung, dass Kundenportfolios den produktspezifischen Richtlinien und Bankrichtlinien entsprechen

Anforderungen

Universitätsabschluss und solides akademisches Fundament in Finanzen
2-3 Jahre relevante Berufserfahrung (jüngere Absolventen mit mindestens 1 Jahr relevanter Berufserfahrung willkommen)
CFA-Qualifikation von Vorteil
Abgeschlossene regulatorische Prüfungen (z.B. CACS Paper 1 und 2, CMFAS Modul 3 und 6)
Gutes Verständnis von Finanzmärkten, Finanzprodukten und Branchenlandschaft
Profizienz in Microsoft Word, Excel und PowerPoint (Makro- und Codierungserfahrung von Vorteil)