Stellenangebot

Client Documentation Generalist

Die Julius Baer Group sucht einen Client Documentation Generalist, der für die Verwaltung von Kundenunterlagen und die Durchführung von administrativen Aufgaben im Bereich Wealth Management verantwortlich ist. Der ideale Kandidat hat eine akademische oder bankfachliche Ausbildung und mindestens 2 Jahre Erfahrung in einem ähnlichen Bereich.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Die Client Documentation Service unterstützt die Kunden von Bank Julius Baer Europe S.A. während aller Phasen des Kundenlebenszyklus. Die Aufgaben umfassen:

Externen Asset Manager
Externen Finanzverwalter
Selbstverwaltete Portfolios
Discretionary Portfolio Management
Spezielle Anforderungen
Kleinere Kontoverwaltung
Änderungen im Kundenlebenszyklus
Eröffnung neuer Barvermögenskonten
Neue Portfolios
Neue Mandate
Löschung von Vollmachten
Erstellung neuer Vollmachten
Änderungen der Unterschriftenrechte
Scannen und Indizieren von Verzichtserklärungen
Verwaltung fehlender Dokumente
Änderung statischer Daten
Scannen, Hochladen und Indizieren
Verwaltung von Erbschaften
Verwaltung von Sonderbedingungen
Verwaltung von E-Diensten und DDS
CDS-Bewertung für neue Konten
Überprüfung, ob alle erforderlichen Formulare vorhanden und korrekt ausgefüllt sind
Sicherstellung, dass Daten und Informationen in den Formularen konsistent sind und mit den Identitätsdokumenten übereinstimmen

Anforderungen

Für diese Position werden folgende Anforderungen gestellt:

Akademischer oder bankfachlicher Hintergrund und/oder erste berufliche Erfahrung (mindestens 2 Jahre) in einem ähnlichen Bereich
Erfahrung mit T24 (Web) und TripleA+ ist von Vorteil
Organisations- und Planungsfähigkeiten für den täglichen Geschäftsverkehr
Gewissenhaft, selbstverantwortlich, kunden- und serviceorientiert
Gute Kenntnisse von Office-Produkten wie Outlook, Word und Excel
Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von Vorteil