Stellenangebot

Client Documentation Generalist

Der Client Documentation Generalist bei Julius Baer ist für die Verwaltung von Kundenunterlagen und die Durchführung von administrativen Aufgaben im Rahmen des gesamten Kundenlebenszyklus verantwortlich. Die Stelle erfordert eine akademische oder bankfachliche Ausbildung sowie mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Client Documentation Service für die Kunden von Bank Julius Baer Europe S.A. während aller Stadien des Kundenlebenszyklus
Umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, einschließlich Advisory Offices in Luxemburg, Irland, Spanien, Portugal und Italien
Verwaltung von:
- Externen Vermögensverwaltern
- Externen Finanzadministratoren
- Selbstverwalteten Portfolios
- Discretionary Portfolio Management
- Speziellen Anforderungen
- Kleinverwaltung von Konten
- Änderungen im Kundenlebenszyklus
- Neue Barvermögenskontoeröffnung
- Neue Portfolios
- Neue Mandate
- Löschung von Vollmachten
- Neue Vollmachtserstellung
- Änderungen von Unterschriftenrechten
- Scannen und Indizieren von Verzichtserklärungen
- Verwaltung von fehlenden Dokumenten
Weitere Aufgaben:
- Änderung von statischen Daten
- Scannen/Uploaden und Indizieren
- Erbschaftsverwaltung
- Verwaltung von Sonderbedingungen
- E-Service- und DDS-Verwaltung
- CDS-Bewertung für neue Konten
- Überprüfung, ob alle erforderlichen Formulare verfügbar und korrekt ausgefüllt sind

Anforderungen

Akademischer oder bankfachlicher Hintergrund und/oder erste berufliche Erfahrung (mindestens 2 Jahre) in einem ähnlichen Bereich
Erfahrung mit T24 (Web) und TripleA+ sind von Vorteil
Organisations- und Planungsfähigkeiten für den täglichen Geschäftsverkehr
Gewissenhaft, selbstverantwortlich, kunden- und serviceorientiert
Gute Kenntnisse von Office-Produkten wie Outlook, Word und Excel
Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von Vorteil