Client Documentation Generalist

Stellenbeschreibung

Die Client Documentation Service unterstützt die Kunden von Bank Julius Baer Europe S.A. während aller Phasen des Kundenlebenszyklus. Das Angebot umfasst Advisory Offices in Luxemburg, Irland, Spanien, Portugal und Italien.

Aufgaben

Die Aufgaben des Client Documentation Generalist umfassen:

• Externes Vermögensmanagement
• Externes Finanzmanagement
• Selbstverwaltete Portfolios
• Discretionary Portfolio Management
• Spezielle Anforderungen
• Kleinere Kontenverwaltung
• Änderungen im Kundenlebenszyklus, wie z.B.:
• Neue Bargeldkontoeröffnung
• Neue Portfolios
• Neue Mandate
• Löschung von Vollmachten
• Erstellung neuer Vollmachten
• Änderungen von Unterschriftenrechten
• Scannen und Indizieren von Verzichtserklärungen
• Verwaltung fehlender Dokumente
• Erbschaftsverwaltung
• Verwaltung spezieller Bedingungen
• E-Service- und DDS-Verwaltung
• CDS-Bewertung für neue Konten
• Überprüfung, ob alle erforderlichen Formulare vorhanden und korrekt ausgefüllt sind
• Sicherstellung, dass Daten und Informationen in den Formularen konsistent sind und die statischen Daten mit den Identitätsdokumenten, Beratungszertifikaten und verschiedenen erforderlichen Dokumenten für den Kunden übereinstimmen

Anforderungen

Für diese Position werden folgende Anforderungen gestellt:

• Akademischer oder bankfachlicher Hintergrund und/oder erste berufliche Erfahrung (mindestens 2 Jahre) in einem ähnlichen Bereich
• Erfahrung mit T24 (Web) und TripleA+ sind von Vorteil
• Organisations- und Planungsfähigkeiten für den täglichen Geschäftsverkehr
• Bewusste, selbstverantwortliche, kunden- und serviceorientierte Arbeits- und Denkweise
• Gute Kenntnisse von Office-Produkten wie Outlook, Word und Excel
• Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von Vorteil

Wir bieten

Wir bieten eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.