Stellenangebot

Client Documentation Generalist

Die Stelle als Client Documentation Generalist bei Julius Baer in Luxemburg umfasst die Verwaltung von Kundenunterlagen und die Überprüfung von Dokumenten während des gesamten Kundenlebenszyklus. Der ideale Kandidat verfügt über mindestens 2 Jahre Erfahrung in einem ähnlichen Bereich und hat gute Kenntnisse in Office-Produkten sowie fließendes Englisch.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Die Client Documentation Service unterstützt die Kunden von Bank Julius Baer Europe S.A. während aller Phasen des Kundenlebenszyklus. Das Angebot umfasst Beratungsbüros in Luxemburg, Irland, Spanien, Portugal und Italien.

Aufgaben

Die Aufgaben umfassen:

Client Documentation für externe Vermögensverwalter, externe Finanzadministratoren, selbstverwaltete Portfolios, diskretionäre Vermögensverwaltung und Sonderfälle
Verwaltung von Änderungen im Kundenlebenszyklus, wie z.B. Eröffnung neuer Konten, neue Portfolios, neue Mandate, Löschung von Vollmachten und Erstellung neuer Vollmachten
Scanning und Indizierung von Dokumenten, Verwaltung von Erbschaften und Sonderbedingungen
Verwaltung von E-Diensten und DDS, CDS-Bewertung für neue Konten und Überprüfung von Formularen

Anforderungen

Die Anforderungen für diese Stelle sind:

Akademischer oder bankfachlicher Hintergrund und/oder erste berufliche Erfahrung (mindestens 2 Jahre) in einem ähnlichen Bereich
Erfahrung mit T24 (Web) und TripleA+ sind von Vorteil
Organisations- und Planungsfähigkeiten für den täglichen Geschäftsverkehr
Gewissenhaft, selbstständig, kunden- und serviceorientiert
Gute Kenntnisse von Office-Produkten wie Outlook, Word und Excel
Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von Vorteil