Stellenangebot

Client Documentation Generalist

Der Client Documentation Generalist bei Julius Baer ist für die Verwaltung von Kundenunterlagen und die Durchführung von administrativen Aufgaben im Rahmen des gesamten Kundenlebenszyklus verantwortlich. Die Stelle erfordert eine akademische oder bankfachliche Ausbildung sowie mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Die Client Documentation Service begleitet den Clienten von Bank Julius Baer Europe S.A. während aller Phasen des Clientenlebenszyklus. Das Angebot umfasst Advisory Offices in Luxemburg, Irland, Spanien, Portugal und Italien.

Aufgaben

Die Aufgaben des Client Documentation Generalist umfassen:

External Asset Manager
External Financial Administrator
Self-directed Portfolios
Discretionary Portfolio Management
Spezielle Anforderungen
Minor-Kontenverwaltung
Änderungen im Clientenlebenszyklus:
- Neueröffnung von Konten
- Neue Portfolios
- Neue Mandate
- Löschung von Vollmachten
- Erstellung neuer Vollmachten
- Änderungen von Unterschriftenrechten
- Scannen und Indizieren von Verzichtserklärungen
- Verwaltung von fehlenden Dokumenten
Änderung von statischen Daten
Scannen/Uploaden und Indizieren
Erbschaftsverwaltung
Verwaltung von Sonderbedingungen
E-Service- und DDS-Verwaltung
CDS-Bewertung für neue Konten
Überprüfung, ob alle erforderlichen Formulare vorhanden und korrekt ausgefüllt sind
Sicherstellung, dass Daten und Informationen in den Formularen konsistent sind und mit den Identitätsdokumenten übereinstimmen

Anforderungen

Für diese Position werden folgende Anforderungen gestellt:

Akademischer oder bankfachlicher Hintergrund und/oder erste berufliche Erfahrung (mindestens 2 Jahre) in einem ähnlichen Bereich
Erfahrung mit T24 (Web) und TripleA+ sind von Vorteil
Organisations- und Planungsfähigkeiten für den täglichen Geschäftsverkehr
Gewissenhaft, selbstständig, klienten- und serviceorientiertes Arbeits- und Denkvermögen
Gute Kenntnisse von Office-Produkten wie Outlook, Word und Excel
Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von Vorteil