Stellenangebot

Client Documentation Generalist

Die Julius Baer Bank sucht einen Client Documentation Generalist, der für die Verwaltung von Kundenunterlagen und die Überprüfung von Dokumenten verantwortlich ist. Der ideale Kandidat hat eine akademische oder bankfachliche Ausbildung und mindestens 2 Jahre Erfahrung in einem ähnlichen Bereich.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Client Documentation Service für den gesamten Lebenszyklus des Kunden
Umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, einschließlich Advisory Offices in mehreren Ländern
Verwaltung von Kundenunterlagen, einschließlich:

Externen Vermögensverwaltern
Externen Finanzverwaltern
Selbstverwalteten Portfolios
Discretionary Portfolio Management
Sonderfällen
Minderjährigen-Kontoverwaltung
Änderungen im Kundenlebenszyklus, wie z.B. Neueröffnung von Konten, neue Portfolios, neue Mandate usw.

Überprüfung und Verwaltung von Kundenunterlagen, einschließlich:

Überprüfung von Identitätsdokumenten
Überprüfung von Unternehmensstrukturen und Eigentumsverhältnissen
Verwaltung von Sonderbedingungen und Erbschaftsverwaltung

Anforderungen

Akademischer oder bankfachlicher Hintergrund und/oder erste Berufserfahrung (mindestens 2 Jahre) in einem ähnlichen Bereich
Erfahrung mit T24 (Web) und TripleA+ ist von Vorteil
Organisations- und Planungsfähigkeiten für den täglichen Geschäftsverkehr
Gewissenhaft, selbstständig, kunden- und serviceorientiert
Gute Kenntnisse von Office-Produkten wie Outlook, Word und Excel
Fließendes Englisch in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von Vorteil