Client Relations Associate

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Als dedizierte Kontaktperson für alle täglichen Kundenanfragen dienen
• CRM-System mit Kundenunterlagen, Aktivitäten und Pipeline pflegen und alle Ad-hoc-Anfragen und laufenden Berichte an das Senior-Management koordinieren, einschließlich jährlicher Geschäftspläne und monatlicher/quartalsweiser Berichte und Berichte
• Das US-Mid-Sales-Team bei der Sicherstellung unterstützen, dass alle Projekte, die die bestehende Kundenbasis betreffen, und mit verschiedenen internen Interessengruppen zusammenarbeiten, um strategische Ziele zu erreichen; die Gesamteffizienz des Teams verbessern
• Onboarding-Prozess durch Bereitstellung von Unterstützung und Anleitung für komplexe Investorentransaktionen verwalten
• Angepasste, standardisierte und Ad-hoc-Berichterstattung an unsere nordamerikanische Kundenbasis koordinieren
• Kunden-Onboarding: Den Kunden-Onboarding-Prozess verwalten, um sicherzustellen, dass diese zeitnah und genau abgeschlossen werden
• Neue kommerzielle Vereinbarungen aushandeln und verwalten sowie die laufende Wartung dieser Vereinbarungen (Intermediäre, Rabatte, Plattform-, Depotbankvereinbarungen usw.)
• Koordinierung der Umsetzung von Kundenbeschränkungslisten, Handelsfehlerbenachrichtigung und Seitenbriefänderungsprozess in Zusammenarbeit mit dem US-Kunden-Service-Team

Anforderungen

• Interesse an allen alternativen Anlageklassen, einschließlich systematischer und diskretionärer öffentlicher Aktien und festverzinslicher Wertpapiere (Long-Only- und Hedge-Fonds), Managed Futures, Private Equity und Immobilien
• Finanzkenntnisse: 2+ Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion; Erfahrung in einer schnelllebigen Investment-Management- oder Beratungsfirma
• Ausgezeichnete Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten, um in einer Hochdruck- und schnelllebigen Umgebung erfolgreich zu sein
• Fähigkeit, starke Arbeitsbeziehungen mit Kunden, Interessenten und Personen auf allen Ebenen des Unternehmens aufzubauen
• Fortgeschrittene Microsoft-Fähigkeiten (PowerPoint, Word und Excel). Vertrautheit mit Salesforce, MDM und anderen Vertriebsmanagement-Tools ist von Vorteil

Wir bieten

• Antizipierte Grundgehaltsspanne: $95.000-$105.000 + Leistungen * = eine Ermessensprämie
• Umfeld, das Chancengleichheit fördert
• Möglichkeiten, einen Unterschied durch unsere gemeinnützigen und globalen Initiativen zu machen, während Sie Ihre Karriere durch berufliche Entwicklung und flexible Arbeitsvereinbarungen vorantreiben
• Zwei jährliche 'Bedeutungsvolle Tage' bezahlter Urlaub für gemeinnützige Arbeit
• Umfassendes Leistungspaket, einschließlich wettbewerbsfähiger Gehälter, 100% + Lebens- und langfristiger Invaliditätsversicherung, Gruppen-RRSP-Zahlung, erweiterter Elternurlaub und langfristiger Urlaub