Client Relations Associate

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Als dedizierte Kontaktperson für alle täglichen Kundenanfragen dienen
• CRM-Systeme mit Kundenunterlagen pflegen, einschließlich zeitnaher Berichterstattung an das Senior-Management, einschließlich jährlicher Geschäftspläne und monatlicher/quartalsweiser Review-Meetings
• Das US-Wealth-Sales-Team bei Bedarf bei allen Projekten unterstützen, die sich auf die bestehende Kundenbasis auswirken, und mit verschiedenen internen Interessengruppen an strategischen Initiativen zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Teams zusammenarbeiten
• Den Kunden-Onboarding-Prozess verwalten, indem Unterstützung und Richtung für komplexe Investorenübergänge bereitgestellt werden
• Kundenportfolioreviews, operative Due-Diligence-Meetings, RFP- und DDQ-Erfüllung koordinieren, Kunden-Outreach-Kampagnen, jährliche Informationsanfragen und Kundenkapitalaufrufe verwalten
• Angepasste, standardisierte und Ad-hoc-Berichterstattung an unsere nordamerikanische Kundenbasis liefern
• Den laufenden Kundenabonnement- und Rückzahlungsprozess direkt überwachen, um sicherzustellen, dass die Flüsse zeitnah und genau kommuniziert werden
• Neue kommerzielle Vereinbarungen organisieren und umsetzen sowie die laufende Wartung dieser Vereinbarungen (z.B. Leistungs-, Anpassungsvereinbarungen usw.)
• Bei der Umsetzung von Kundenbeschränkungslisten, Handelsfehlerbenachrichtigungen und Side-Letter-Attestationsprozessen in Zusammenarbeit mit dem Man-Compliance-Team zusammenarbeiten

Anforderungen

• Erfahrung in den Finanzmärkten (einschließlich systematischer und diskretionärer Strategien), einschließlich aber nicht beschränkt auf Futures, Private Equity und festverzinsliche Wertpapiere (long-only und/oder Hedge-Fonds), Managed Futures, Private Credit und Immobilien in einer Vertriebs-, Investor-Relations- oder Investment-Operations-Rolle in einem Finanzdienstleistungsunternehmen
• Bachelor-Abschluss und 2+ Jahre Erfahrung in einer Vertriebs-, Investor-Relations- oder Investment-Operations-Rolle in einem Finanzdienstleistungsunternehmen
• Exzellente Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten, um in einer Hochdruck- und schnelllebigen Umgebung erfolgreich zu sein
• Fähigkeit, starke Arbeitsbeziehungen mit Kunden, Interessenten und Personen auf allen Ebenen der Man-Organisation aufzubauen
• Fortgeschrittene Microsoft-Fähigkeiten (PowerPoint, Word und Excel). Vertrautheit mit Salesforce, MMI und anderen Vertriebsmanagement-Tools ist von Vorteil

Wir bieten

• Ein Grundgehalt im Bereich von 80.000 - 110.000 USD + eine diskretionäre Bonus
• Eine umfassende Benefits-Paket, einschließlich:
• Komplimentäre Urlaubsgelder
• Pensions-/401(k)-Plan
• Lebens- und langfristige Invaliditätsversicherung
• Gruppenlebensversicherung plus kritische Krankheits- und Langzeitpflegeversicherung
• Privatmedizinische Versorgung
• Rabattierte Fitnessstudio-Mitgliedschaftsoptionen
• Haustierversicherung
• Eine Arbeitsumgebung, die Chancengleichheit fördert
• Mentoring-, Schulungs- und berufliche Entwicklungsinitiativen
• Gelegenheit, sich in unserer Gemeinschaft zu engagieren und zwei bezahlte Tage pro Jahr für gemeinnützige Aktivitäten zu erhalten