Client Relations Associate

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Als dedizierte Kontaktperson für alle täglichen Kundenanfragen dienen
• CRM-Systeme mit Kundenunterlagen, Aktivitätsprotokollen und Kalendern pflegen und alle Ad-hoc-Anfragen sowie laufende Berichterstattung an das Senior-Management konsolidieren, einschließlich jährlicher Geschäftspläne und monatlicher/quartalsweiser Überprüfung
• Das US-Wealth-Sales-Team bei Bedarf bei allen Projekten unterstützen, die sich auf die bestehende Kundenbasis auswirken, und mit verschiedenen internen Interessengruppen an strategischen Initiativen zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Teams arbeiten
• Onboarding-Prozess für Kunden verwalten, indem Unterstützung und Richtung für vollständige neue Geschäftstransaktionen bereitgestellt werden
• Koordinierung von Prüfungen potenzieller Kunden, operativer Due-Diligence-Treffen, BPP- und DDQ-Abschluss
• Workflow mit strategischen Partnern und dem Kundenbeziehungsteam koordinieren, um eine rechtzeitige und effektive Lieferung sicherzustellen
• Laufende Kundenabonnement- und Rückzahlungsprozesse direkt überwachen, um sicherzustellen, dass die Flüsse rechtzeitig und transparent kommuniziert werden
• Neue kommerzielle Vereinbarungen organisieren und umsetzen sowie die laufende Wartung dieser Vereinbarungen (z.B. Bestätigungen, Abstimmungen, Plattformkonfiguration usw.)
• Koordinierung der Umsetzung von Kundenbeschränkungslisten, Handelsfehlerbenachrichtigung und Seitenbriefattestationsprozess in Zusammenarbeit mit dem Man-Compliance-Team

Anforderungen

• Interesse an allen aktiven alternativen Anlageklassen, einschließlich systematischer und diskretionärer öffentlicher Aktien- und Rentenstrategien, Hedge-Fonds, Private Equity und Real Assets
• Bachelor-Abschluss und 2+ Jahre Erfahrung in einer Vertriebs-, Investitions- oder operativen Rolle in einem Finanzdienstleistungsunternehmen
• Ausgezeichnete organisatorische und Zeitmanagement-Fähigkeiten, um in einer Hochdruck- und schnelllebigen Umgebung erfolgreich zu sein
• Fähigkeit, starke Arbeitsbeziehungen mit Kunden, Interessenten und Personen auf allen Ebenen der Man-Organisation aufzubauen
• Fortgeschrittene Microsoft-Office-Fähigkeiten (PowerPoint, Word und Excel), Vertrautheit mit Salesforce, MDM und anderen Vertriebsmanagement-Tools ist von Vorteil

Benefits

• Antizipierter Grundgehaltsspanne: $80,000-$115,000 + Benefits + diskretionärer Bonus
• Konkurrierendes Benefits-Paket, das Folgendes umfasst:
  • Vertrauliche Finanzplanung
  • Gymnastikkurse
  • Lebens- und Termversicherung
  • Behinderungsversicherung
  • Gruppenlebensversicherung
  • Erweiterter Elternurlaub und Langzeiturlaub
  • Je nach Standort können zusätzliche Benefits wie private Krankenversicherung, ermäßigte Gymnastikmitgliedschaftsoptionen und Haustierversicherung angeboten werden

Chancengleichheit und Inklusion

• Man Group bietet gleiche Beschäftigungschancen für alle Bewerber und Mitarbeiter, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Glaubensbekenntnis, Religion, nationaler Herkunft, Abstammung, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung/Geschlechtsidentität und -ausdruck, Familienstand, sexueller Orientierung oder anderen gesetzlich geschützten Kategorien oder Status