Client Relationship Officer (CRO)

Aufgaben

• Prospecting von strategischen HNW-Kunden für EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd und dessen Verwahrstellen innerhalb der jeweiligen Region.
• Verwaltung von Kundenbeziehungen mit Fokus auf Anlageberatung/Ausführung und diskretionäre Dienstleistungen.
• Abwicklung von Wertpapierhandelsaufträgen und Überprüfung auf Anlageeignung.
• Sicherstellung eines Service-Levels von mindestens 100%.
• Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung, um die Transaktionen auf den Kundenkonten abzudecken.
• Analyse von Portfoliopositionen, Anlagefälligkeiten, Dividendenzahlungen, Zinserträgen und Bearbeitung von Corporate Actions.
• Aufrechterhaltung der Integrität gebuchter Kreditgeschäfte, Sicherstellung angemessener Kreditwerte, Abdeckung von Überziehungskrediten usw.
• Ständige Überprüfung von Kundenkonten und damit verbundener Anlage- und Transaktionsaktivitäten, um die Einhaltung der Compliance-Anforderungen und allgemeinen Richtlinien der Abteilung sicherzustellen.
• Kommunikation mit Teams, um Anlagebedürfnisse zu erfüllen, Beschwerden zu erkennen und diese gegebenenfalls an die Geschäftsleitung weiterzuleiten.
• Personliche Treffen mit Kunden (Reisen in die zugewiesene Region).
• Verfolgung der Anlageleistung von Kundenportfolios.
• Erstellung von Neugeschäftsprognosen und Verfolgung des Fortschritts der aktuellen Geschäftsaktivitäten.

Anforderungen

• Verwaltung eines Portfolios von HNW- und UHNW-Kunden mit einem Gesamtvermögen von über 25 Mio. USD.
• Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fach (Master-Abschluss bevorzugt).
• Registrierung bei der Securities Commission of The Bahamas, kanadische Registrierung oder ähnliche Registrierung erforderlich.
• Solides Verständnis von Anlageprodukten, Finanzmarktgrundlagen, Kontoverwaltung und administrativer Expertise.
• Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Broker/Dealer oder einem verwandten Bereich.
• Hoher Grad an zwischenmenschlichen Fähigkeiten.
• Starke Compliance-Überzeugung.

Wir bieten

• Medizinische/Versorgungs/Zahnversorgung für Mitarbeiter und ihre berechtigten Familienmitglieder.
• Kurzfristige und langfristige Invaliditäts- sowie Gruppen-Term-Lebensversicherung – vollständig von EFG abgedeckt; keine Kosten für den Mitarbeiter.