Client Relationship Officer (CRO)

Was wir bieten

Wir bieten eine Karrierechance in einem Unternehmen, das sich durch unternehmerisches Denken und Private Banking auszeichnet. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von einer offenen und teamorientierten Atmosphäre, in der jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, zu lernen, zu wachsen und zu gedeihen.

Wer du bist

Du bist ein motivierter und erfahrener Finanzdienstleistungs-Experte, der leidenschaftlich daran arbeitet, wichtige Initiativen in einem schnellen Umfeld zu unterstützen. Du bist ein harter Arbeiter, ein dedizierter und positiver Mensch, der ständig bemüht ist, hervorragende Beiträge zu leisten und einen Unterschied zu machen.

Was du tun wirst

Deine Aufgaben umfassen:

• Prospecting von strategischen HNW-Kunden für EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd und seine Depotzentren in deiner jeweiligen Region.
• Management von Kundenbeziehungen mit Fokus auf Anlageberatung und Anlage- und Dispositionsdienstleistungen.
• Verarbeitung von Wertpapierhandelsaufträgen und Überprüfung auf Anlageeignung.
• Sicherstellung, dass die Scorecard bei 100% liegt.
• Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung, um Kundenkonto-Transaktionen abzudecken.
• Analyse von Portfoliopositionen, Anlagefälligkeiten, Dividendenzahlungen, Coupon-Eingängen und Bearbeitung von Corporate-Aktionen.
• Aufrechterhaltung der Integrität von gebuchten Kunden-Transaktionen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kreditwürdigkeit und Abdeckung von Überziehungskrediten.
• Ständige Überprüfung von Kundenkonten und damit verbundener Anlage-Transaktionsaktivitäten, um sicherzustellen, dass sie den Compliance-Anforderungen der Abteilung und den allgemeinen Richtlinien der Division entsprechen.
• Interaktion mit Kunden, um Anlagebedürfnisse zu erfüllen, Beschwerden zu erkennen und diese an die Geschäftsleitung weiterzuleiten, wenn erforderlich.
• Personliche Treffen mit Kunden in deiner jeweiligen Region.
• Verfolgung der Anlageleistung von Kunden-Portfolios.
• Erstellung von Neugeschäftsprognosen und Verfolgung des Fortschritts des aktuellen Geschäfts-Pipelines.

Was du benötigst

Du benötigst:

• Ein Verwaltungsmandat von HNW- und UHNW-Kunden mit einem Gesamtvermögen von über 25 Millionen USD.
• Ein Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fach (Master-Abschluss bevorzugt).
• Registrierung bei der Securities Commission of Bahamas, kanadische Registrierung oder ähnliche Registrierung erforderlich.
• Solides Verständnis von Anlageprodukten, Finanzmarkt-Grundlagen, Kontenverwaltung und -administration.
• Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Broker/Dealer oder einem verwandten Bereich.
• Hohes Maß an zwischenmenschlichen Fähigkeiten.
• Starke Compliance-Überzeugung.

Warum du dich uns anschließen solltest

Wir bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

• Medizinische, Sehhilfe- und Zahnversorgung für Mitarbeiter und ihre berechtigten Familienmitglieder.
• Kurz- und Langzeit-Invaliditäts-, sowie Gruppen-Lebensversicherung - vollständig von uns finanziert.