Client Relationship Officer (CRO)

Was wir bieten

Wir bieten eine Vielzahl von Benefits, darunter:

• Medizinische/Versorgungs-/Zahnversorgung für Mitarbeiter und ihre berechtigten Familienmitglieder
• Kurzfristige und langfristige Invaliditätsleistung sowie Gruppenlebensversicherung

Wer Sie sind

Sie sind ein motivierter, außergewöhnlicher Finanzdienstleistungsprofessor, der leidenschaftlich daran interessiert ist, wichtige Initiativen in einem schnellen Umfeld zu unterstützen. Sie haben Erfahrung darin, einen schnellen Fluss von Anfragen zu bewältigen und streben stets danach, eine hervorragende Unterstützung zu bieten.

Was Sie tun werden

Ihre Aufgaben umfassen:

• Prospecting von strategischen HNW-Kunden für EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd und seine Verwahrstellen innerhalb der jeweiligen Region
• Verwaltung von Kundenbeziehungen mit Fokus auf Anlageberatung/Anlage und diskretionäre Dienstleistungen
• Verarbeitung von Wertpapierhandelsaufträgen und Überprüfung auf Anlageeignung
• Sicherstellung, dass die Scorecard bei 100% liegt
• Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung, um die Kundenkonto-Aktivität abzudecken
• Analyse von Portfoliopositionen, Anlagefälligkeiten, Dividendenzahlungen, Coupon-Eingängen und Bearbeitung von Corporate-Aktionen
• Aufrechterhaltung der Integrität von gebuchten Kunden-Transaktionen, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Kreditwerts und Abdeckung von Überziehungskrediten
• Ständige Überprüfung von Kundenkonten und damit verbundener Anlage- und Transaktionsaktivität, um die Einhaltung der Einheits-Compliance-Anforderungen und der allgemeinen Richtlinien der Abteilung sicherzustellen
• Interaktion mit Kunden, um Anlagebedürfnisse zu erfüllen, Beschwerden zu erkennen und diese an die Geschäftsleitung weiterzuleiten, wenn erforderlich
• Personliche Treffen mit Kunden in der zugewiesenen Region
• Verfolgung der Leistung von Kunden-Portfolios
• Erstellung von Neugeschäftsprognosen und Verfolgung des Fortschritts des aktuellen Geschäfts-Pipelines

Was Sie benötigen

Sie benötigen:

• Verwaltung eines Buches von HNW- und UHNW-Kunden mit einem Gesamtvermögen von über 25 Mio. USD
• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet (Master-Abschluss bevorzugt)
• Registrierung bei der Securities Commission of Bahamas, kanadische Registrierung oder ähnliche Registrierung erforderlich
• Solides Verständnis von Anlageprodukten, Finanzmarktgrundlagen, Kontoverwaltung und -verwaltung
• Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Broker/Dealer oder einem verwandten Bereich
• Hohes Maß an zwischenmenschlichen Fähigkeiten
• Starke Compliance-Überzeugung