Client Relationship Officer (CRO)

Was wir bieten

Wir bieten eine Vielzahl von Benefits, darunter:

• Medizinische/Vision/Dental-Versorgung für Mitarbeiter und ihre berechtigten Familienmitglieder
• Kurzfristige und langfristige Invaliditätsleistung sowie Gruppen-Term-Lebensversicherung - vollständig von EFG abgedeckt; keine Kosten für den Mitarbeiter

Wer Sie sind

Sie sind ein motivierter, außergewöhnlicher Finanzdienstleistungs-Experte, der leidenschaftlich gern wichtige Initiativen in einem schnellen Umfeld unterstützt. Sie haben Erfahrung darin, einen schnellen Fluss von Anfragen zu bewältigen und streben stets danach, eine fast hervorragende Unterstützung zu bieten. Sie sind ein hoch motivierter, positiver Mensch, der kontinuierlich bemerkenswerte Beiträge leisten und einen Unterschied machen möchte.

Was Sie tun werden

Sie werden folgende Aufgaben übernehmen:

• Akquise von strategischen HNW-Kunden für EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd und seine Verwahrstellen in der jeweils zugewiesenen Region
• Verwaltung von Kundenbeziehungen mit Fokus auf Anlageberatung/Durchführung und diskretionäre Dienstleistungen
• Abwicklung von Wertpapierhandelsaufträgen und Überprüfung auf Anlageeignung
• Sicherstellung eines Service-Levels von 100%
• Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung, um die Transaktionstätigkeit auf Kundenkonten abzudecken
• Analyse von Portfoliopositionen, Anlagefälligkeiten, Dividendenzahlungen, Zinserträgen und Bearbeitung von Corporate-Aktionen
• Aufrechterhaltung der Integrität von gebuchten Kredittransaktionen, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Kreditwerts und Abdeckung von Überziehungsbeträgen
• Ständige Überprüfung von Kundenkonten und damit verbundener Anlageaktivitäten, um die Einhaltung der Compliance-Anforderungen der Abteilung und der allgemeinen Richtlinien der Division sicherzustellen
• Kommunikation mit Kunden, um Anlagebedürfnisse zu erfüllen, Beschwerden zu erkennen und diese gegebenenfalls an die Geschäftsleitung weiterzuleiten
• Personliche Treffen mit Kunden (Reisen in die zugewiesene Region)
• Verfolgung der Anlageleistung von Kundenportfolios
• Erstellung von Neugeschäftsprognosen und Verfolgung des Fortschritts des aktuellen Geschäfts

Was Sie benötigen

Sie benötigen:

• Verwaltung eines Portfolios von HNW- und UHNW-Kunden mit einem Gesamtvermögen von über 25 Mio. USD
• Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fach (Master-Abschluss bevorzugt)
• Registrierung bei der Securities Commission of The Bahamas, kanadische Registrierung oder ähnliche Registrierung erforderlich
• Solides Verständnis von Anlageprodukten, Finanzmärkten, Kontenverwaltung und Administration/Betrieb
• Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Broker/Dealer oder einem verwandten Bereich
• Hohes Maß an zwischenmenschlichen Fähigkeiten
• Starke Compliance-Überzeugung